Содержание:
Что такое «Оргструктура»?
Детальная страница оргструктуры
Создание новой оргструктуры
Торговые точки
Территории
Клиенты

Бизнес-география
Редактирование оргструктуры
Сортировка и фильтрация данных в таблице
Настройка отображения и перемещение столбцов

Оргструктура находятся в разделе «Пользователи и права». Нажмите на справочник «Оргструктура» в навигационной панели слева:

 

 

Что такое «Оргструктура»?

Это справочник, в котором хранятся данные обо всех заведённых в систему оргструктурах. Справочник «Оргструктура» нужен для ограничения видимости объектов (артикулов, торговых точек, территорий и клиентов) для разных групп пользователей.

В справочнике можно просмотреть, изменить и добавить новые оргструктуры. Объекты оргструктуры можно связывать между собой и привязывать к объектам из других справочников:

• Пользователи;
• Склады;
• Товародвижение;

ㅤ

Детальная страница оргструктуры

По клику на любую из строк таблицы открывается детальная страница объекта.

Визуально экран разделяется на два блока: блок с общей информацией об оргструктуре и блок с привязками объектов к выбранной оргструктуре.

 

 

ㅤ

Общая информация

По клику на иконку  открывается полный список полей:

 

 

ㅤ

Привязки объектов к оргструктуре

Данные в блоке разделены на три переключаемые вкладки, в каждой из которых данные представлены в виде таблиц:

• Торговые точки - отвечает за доступ торговых точек в веб модуле.;
• Территории - отвечает за доступ торговых точек в мобильном модуле;
• Клиенты - определяет, с какими клиентами и дистрибьюторами работает оргструктура.
   

  

   

  
  

Пользователь, занимающий определённую должность в рамках выбранной оргструктуры сможет взаимодействовать только с теми объектами, которые привязаны к данной оргструктуре.

Чтобы пользователь видел объекты и мог с ними взаимодействовать, должны быть соблюдены два условия:

1. У него есть необходимая должность внутри данной оргструктуры.
2. К оргструктуре привязаны необходимые торговые точки и клиенты из соответствующих справочников ARK Space.

При привязке объектов к оргструктуре действует правило «наследования»: объекты, привязанные к оргструктурам нижнего уровня доступны для всех оргструктур, находящихся выше по иерархии.

Правило не работает в обратную сторону – если объект был привязан к оргструктуре верхнего уровня, то он будет недоступен для всех находящихся ниже в иерархии.

По клику на кнопку можно свернуть панель. По клику на  – развернуть.

 

 

Создание новой оргструктуры

На главной странице раздела нажмите кнопку :

 

 

Откроется детальная страница оргструктуры с пустыми полями:

 

 

Поля, отмеченные «звёздочкой» заполняются обязательно. Вы не сможете сохранить новую оргструктуру, пока не заполните эти поля:

• Имя;
• Статус;

 

 

Поля, отмеченные серой заливкой заполняются автоматически в момент сохранения объекта.

КОД - поле после создания оргструктуры заполнится автоматически, заполняеть его нет необходимости

ИМЯ - обязательное поле, укажите название территории.

ТИП - необходимо указать тип:

     TeamLead - для Супервайзеров и ТимЛидеров партнеров

     ТП - для торговых агентов и мерчендайзеров

   Для оргструктур МАРС выберите следующие значения:

     TDE/MTDE - для уровня сотрудников TDE/MTDE, CDE

     ASM - для уровня сотрудника FFDL

     RSM - для уровня сотрудников FFDH

     DSM - для уровня сотрудников FFD

     SD - для уровня сотрудников SD   

После заполнения и выбора статуса нажмите кнопку . 

Важно! Поле «Код» заполняется системой автоматически. Этот код необходимо сопоставить с территорией в вашей учётной системе для корректной загрузки данных по продажам.

Заполнение необязательных полей

Укажите регион, к которому относится оргструктура

 

 

Укажите необходимую должность.

 

 

Выбор родительского объекта

Следующим шагом вам необходимо привязать созданную оргструктуру к вышестоящему объекту оргструктуры. Для оргструктур уровня торговый представитель и мерчендайзер на данном шаге необходимо выбрать оргструктуру Супервазера/ТимЛидера, для оргструктур уровня Супервайзер/ТимЛидер необходимо выбрать оргструктуру уровня Офис. 

ВАЖНО! Продажи и другие активности которые будут создаваться/привязываться к создаваемой оргструктуре в отчетной системе появятся в рамках той ветки (Филиал-Офис- ТЛ- Агент) где она была создана. Один Супервайзер/ТимЛидер может быть привязан только к одному офису, в случае если он отвечает за команду на разных офисах, то в рамках каждого офиса необходимо создать оргструктуру уровня ТЛ c привязкой нужных подчиненных и настроить делегирование на одного пользователя.

Для этого кликните на кнопку «Родительский объект»:

 

 

В новом окне выберите оргструктуру, для вложения в неё текущей оргструктуры (установления родительского объекта). После активации чекбокса нажмите кнопку «Привязать».

 

 

Привязка к родительскому объекту будет создана

Нажмите на кнопку Сохранить для создания оргструктуру.

 

 

Торговые точки

На этой вкладке показаны торговые точки, привязанные к выбранной оргструктуре. Список привязанных торговых точек определяет, какие торговые точки пользователи, привязанные к данной оргструктуре, будут видеть на веб-модуле.

Данные отображаются в виде таблицы с полями по умолчанию:

• ID;
• Код торговой точки;
• Фактическое название;
• Юридическое название;
• Статус;
• Адрес торговой точки;
• Кем изменено;
• Дата изменения.

 

 

Столбцы, отмеченные иконкой лупы, поддерживают текстовый поиск по столбцу, и быструю фильтрацию данных по значениям. В полях с датами можно выбрать временный период, и отфильтровать данные по нему.

В таблице можно применять больше двух фильтров одновременно.

Для настройки отображения столбцов и для их перемещения нажмите на «шестерёнку» .

ㅤ

Добавить привязку

Нажмите кнопку :

 

 

В открывшемся окне появится выбор режима "Автоматический" и "Вручную".

 

 

При смене режима появится сообщение о смене режима. 

 

 

При смене на ручной режим появится окно привязки торговой точки с возможностью фильтрации по артибутам, прямой привязки выбора торговой точки, исключения торговых точек.

Так же на данном этапе доступен импорт ТТ файлом Excel.

 

 

Привязка ТТ одним файлом Excel

Для импорта нескольких ТТ одни файлом необходимо приготовить файл загрузки. Шаблон с примером файла в конце статьи.  Заполнив файл номерами ТТ нужно нажать кнопку Импорт.  

 

 

 

 

В окошке нажать значок Файла для выбора его в проводнике или перетащить файл импорта в данную область и нажать кнопку Импортировать 

 

 

При успешной загрузке ТТ появится в списке. В случае каких-либо ошибок при загрузке появится красная надпись, в самом файле появится текст ошибки.

В результате не загрузится ВЕСЬ список ТТ. Нужно будет исправить некорректные ТТ и загрузить заново. 

 

 

 

 

Привязка ТТ в ручном режиме. 

Фильтры

Для добавления фильтра следует нажать на кнопку Добавить.

 

 

Выбрать необходимый аттрибут по которому будет проводится фильтрация торговых точек. Выберите необходимый аттрибут и через кнопку Привязать сделайте привязку.

 

 

Выбранный аттибут добавится

 

 

При добавлении ТТ нажмите на кнопку Добавить откроется страница Торговых точек. Выберите необходимые торговые точки и привяжите через кнопку Привязать.

 

 

При необходимости вы можете исключить отображение торговых точек в веб модуле через добавление торговых точек в фильтре "Исключенные ТТ". 

После добавления необходимых торговых точек следует нажать на кнопку Сохранить.

 

 

Нажмите F5 для обновления страницы. Добавленные торговые точки появятся в блоке Список ТТ.

 

 

На этой вкладке показаны территории, привязанные к выбранной оргструктуре. В отличие от раздела «Торговые точки», точки, привязанные на вкладке «Территории», влияют на список отображаемых ТТ на мобильном устройстве.

Данные отображаются в виде таблицы с полями по умолчанию:

• ID;
• Код торговой точки;
• Фактическое название;
• Юридическое название;
• Статус;
• Адрес торговой точки;
• Дата изменения;
• Кем изменено.

 

 

В таблице можно применять больше двух фильтров одновременно.

Для настройки отображения столбцов и для их перемещения нажмите на «шестерёнку» .

Процесс добавления торговых точек аналогичен описанному процессу для раздела Торговые точки,  включая загрузку одним файлом Excel.

Добавленные торговые точки будут отображены во вкладке Территория.

 

 

Клиенты

На этой вкладке показаны все привязанные клиенты к выбранной оргструктуре.

ВАЖНО! Справочник клиенты - это справочник Точек синхронизаций/Сетей/Дистрибьторов.

Данные отображаются в виде таблицы с полями по умолчанию:

• Название;
• Код;
• Статус;
• ИНН;
• Дата изменения;
• КПП;
• ОКПО;
• Кем изменено.

 

 

В таблице можно применять больше двух фильтров одновременно. Для настройки отображения столбцов и для их перемещения нажмите на «шестерёнку» .

ВАЖНО! Привязка Клиента к оргструктуре обязательна, если не указывать Клиента, оргструктура будет считаться некорректной.

Для Оргструктур обязательна привязка к клиенту с типом Точка синхронизации.

Чтобы привязать Клиента нажмите на кнопку "Добавить":

 

 

В открывшемся окне выберите необходимую Активную Точку синхронизации и нажмите привязать:

 

 

Привязанная ТС сразу отобразится в Клиентах:

 

 

Если появится необходимость отвязать Клиента, выделите его и нажмите на кнопку "Отвязать":

 

 

Бизнес-георграфия

В разделе Бизнес-география добавляется регион Сети. Нужно нажать кнопку Добавить

 

 

На открывшейся странице выбрать необходимый Регион Сетей и привязать. 

 

 

 

 

Редактирование оргструктуры

Все поля кроме с серой заливкой могут быть отредактированы. Для этого отредактируйте поле и нажмите на кнопку Сохранить. 

 

 

При необходимости сменить Родительский объект нажмите на кнопку "Родительский объект" или через кнопку "Отвязать".

 

 

Выберите необходимую оргструктуру и через кнопку Привязать сделайте привязку.

 

 

Сохраните изменения

 

 

 

 

Смена привязки в Торговых точках, Территориях

Для смены привязок в нижних блоке Торговые точки нажмите на кнопку "Изменить".

 

 

Чтобы отвязать торговую точку выделите ТТ и нажмите на кнопку Отвязать.

 

 

После внесения всех необходимых изменений нажмите на кнопку Сохранить.

 

 

Привязки в блоке Территория меняются аналогично.

Сортировка и фильтрация данных в таблице

Данные записаны в таблицу, в которой по умолчанию отображаются столбцы:

• ID;
• Код;
• Имя;
• Тип;
• Статус;
• Основной сотрудник;
• Дата изменения;
• Кем изменено.

 

 

Таблица поддерживает иерархическое отображение объектов. Чтобы увидеть дочерние вложения в оргструктуре нажмите в нужной строке на . Таким образом в одну оргструктуру может быть вложено множество дочерних оргструктур.

 

 

Столбцы, отмеченные иконкой лупы, поддерживают текстовый поиск по столбцу, и быструю фильтрацию данных по значениям:

 

 

В поле «Дата изменения» можно выбрать временный период, и отфильтровать данные выбранным значениям:

 

 

В общей таблице можно применять больше двух фильтров одновременно. Для сброса одного из фильтров нажмите на крестик в соответствующей записи с применённым фильтром. Для сброса всех фильтров нажмите кнопку .

ㅤ

Настройка отображения и перемещение столбцов

Видимость столбцов можно настроить по клику на «шестерёнку» . 

Откроется модальное окно, где с помощью чекбоксов выбирается показ/скрытие нужного столбца. Чтобы сделать видимыми другие поля, активируйте чекбокс(-ы) напротив. Для сохранения изменений нажмите кнопку 

 

 

Для быстрого включения всех существующих в данном справочнике столбцов нажмите «Выбрать все». Нажмите на кнопку «По умолчанию», чтобы вернуть стандартные настройки отображения столбцов таблицы.

Для перемещения столбцов влево-вправо по таблице нужно в модальном окне зажать строку с нужным параметром, и перемещать его вверх или вниз по списку. Для сохранения изменений нажмите кнопку .