Работа со справочником «Распределительные центры»

Содержание:
Что такое «Распределительные центры»?
Детальная страница РЦ
Создание распределительного центра
Привязка глобальной ТТ
Редактирование данных
Смена глобальной торговой точки
Привязка торговых точеки и удаление привязки
Настройка отображения и перемещение столбцов
​Экспорт данных


Распределительные центры (РЦ) находятся в разделе «DMS». Нажмите на справочник «Распределительные центры» в навигационной панели слева:

 
 
Что такое «Распределительные центры»?

Это справочник, в котором хранятся данные обо всех распределительных центрах (РЦ), существующих в системе. Справочник  позволяет:

  • распределить и систематизировать продажи на торговые точки по заданным параметрам;
  • привязывать РЦ к глобальной ТТ;
  • систематизировать и редактировать данные РЦ;
  • создавать новые РЦ;

Детальная страница РЦ

По клику на любую из строк таблицы открывается детальная страница объекта. Визуально экран разделяется на два блока: блок с общей информацией и с привязанными торговыми точками.

 
 

Общая информация

По клику на иконку  открывается полный список полей:

 
 


Создание распределительного центра

На главной странице раздела нажмите кнопку .

 
 

Откроется детальная страница РЦ с пустыми полями:

 
 

Заполните обязательные поля

Создать новый РЦ можно заполнив поля:

  • Распределительный центр (название центра);
  • Клиент (выбрать из списка);
  • Статус (Активный/Неактивный).

 
 

Поля, отмеченные серой заливкой заполняются автоматически в момент сохранения объекта. 

Сохраните РЦ или продолжайте редактирования

Остальные поля заполнять необязательно:

  • Комментарий — поле для текстового комментария, короткого описания создаваемой РЦ;
  • Статус — вы можете не присваивать РЦ статус — в этом случае он появится в списке, но не будет влиять ни на что в системе. Вы сможете вернуться к редактированию позже и сделать его активным, когда он будет окончательно готов;
  • Метод распределения — поле для выбора метода распределения, который будет использоваться в данном РЦ. Используется метод распределения "Равными долями";
  • Даты начала, окончания действия РЦ;
  • Выбрать глобальную ТТ — поле для привязки глобальной торговой точки к создаваемому РЦ.

Привязка глобальной ТТ

При нажатии на кнопку Выбрать глобальную ТТ откроется страница Выбора глобальной торговой точки.

 
 
Следует выбрать необходимую торговую точки и привязать.
 
 

Код выбранной торговой точки отобразится в блоке Выбрать глобальную ТТ.

 
 
Для сохранения созданного РЦ нажмите кнопку . Для отмены создания нажмите кнопку .

Редактирование данных

Внесите изменения в любом доступном для редактирования поле и нажмите кнопку . Для отмены редактирования без сохранения данных нажмите кнопку .



 
 

Поля, отмеченные серой заливкой заполняются автоматически в момент сохранения объекта. 

Поля, обязательные для заполнения, помечены звёздочкой.


Чтобы сменить глобальную ТТ нажмите на её код в выделенном поле:


 
 

Выберите нужную торговую точку из списка, активируйте её чекбокс и нажмите кнопку «Привязать». Код торговой точки в поле «Выбрать глобальную ТТ» смениться на код новой привязанной ТТ.

Нажмите кнопку , чтобы подтвердить изменения.

 
 

Привязанные торговые точки

Данные записаны в таблицу, в которой по умолчанию отображаются столбцы:

  • ID;
  • Код торговой точки;
  • Фактическое название;
  • Удельный вес дистрибуции;
  • Юридическое название;
  • Статус;
  • Адрес торговой точки;
  • Дата изменения;
  • Кем изменено.
 
 
Столбцы, отмеченные иконкой лупы, поддерживают текстовый поиск по столбцу, и быструю фильтрацию данных по значениям. В полях с датами можно выбрать временный период, и отфильтровать данные по нему.

В таблице можно применять больше двух фильтров одновременно.

Для настройки отображения столбцов и для их перемещения нажмите на «шестерёнку» 


Добавить привязку

Добавление привязки к торговым точкам

    Торговые точки могут быть добавлены вручную поточено или с помощью файла импорта. 

    1) Для добавления торговый точек вручную следует в нижнем блоке Привязанные ТТ нажать на кнопку Добавить.

     
     

    Откроется страница Привязанные ТТ. Используя фильтры, найдите необходимые торговые точки и сделайте привязку через привязать.

     
     

    Добавленные торговые точки появятся в нижнем блоке Привязанные ТТ.

     
     
    2) Добавление Торговых точек с помощью файла импорта.
    При значительном количестве торговых точк, который необходимо привзать к РЦ можно воспользоваться файлом импорта.
    Для этого нужно зайти в карточку РЦ и нажать кнопку Импорт

     
     
    Откроется окно для загрузки уже готового файла. 
    Если загрузка выполняетс впервые и форма еще не заполнялась, пример файла можно скачать и заполнить для дальнейшего импорта

     
     

    Фай состоит из двух стобцов:  первый - Торговая точки (код), второй - Вес (обычно проставляется 0)
     
     
    После заполнения файл нужно выбрать через проводник или перетащить в область загрузки и нажать кнопу Импортировать.

     
     
     
     
     
     
    Статус загрузки Успешно или ошибка будет проставлен в области загрузки 

     
     
    При успешной занрузке в блоке Привязанные ТТ  появятся новые ТТ с датой изменения.

     
     
    Важно! Файл загрузки не затирает существующий список, а добавляет новые ТТ к уже привязанным.  

    Удалить привязку

    Для удаления привязки активируйте чекбокс в нужной строке и нажмите кнопку «Отвязать»:

     
     
    Сортировка и фильтрация данных в таблице

    Все данные записаны в таблицу, в которой по умолчанию отображаются столбцы:

    • Распределительный центр;
    • Код;
    • Торговая точка (основная);
    • Кем изменено;
    • Метод распределения;
    • Код клиента;
    • Клиент;
    • Статус;
    • Комментарий;
    • Дата начала;
    • Дата завершения;
    • Дата изменения.

     
     

    Столбцы, отмеченные иконкой лупы, поддерживают текстовый поиск по столбцу, и быструю фильтрацию данных по значениям:
     
     
    В полях с датами можно выбрать временный период, и отфильтровать данные по нему:
     
     
    В общей таблице можно применять больше двух фильтров одновременно. Для сброса одного из фильтров нажмите на крестик в соответствующей записи с применённым фильтром. Для сброса всех фильтров нажмите кнопку .

    Настройка отображения и перемещение столбцов

    Видимость столбцов можно настроить по клику на «шестерёнку» 

    Откроется модальное окно, где с помощью чекбоксов выбирается показ/скрытие нужного столбца. Чтобы сделать видимыми другие поля, активируйте чекбокс(-ы) напротив. Для сохранения изменений нажмите кнопку .

     
     

    Для быстрого включения всех существующих в данном справочнике столбцов нажмите «Выбрать все». Нажмите на кнопку «По умолчанию», чтобы вернуть стандартные настройки отображения столбцов таблицы.

    Для перемещения столбцов влево-вправо по таблице в модальном окне зажмите строку с нужным параметром, и перемещайте его вверх или вниз по списку. Для сохранения изменений нажмите кнопку .

    ​Экспорт данных

    Нажмите кнопку , чтобы выгрузить таблицу на компьютер.

     
     

    ARK Space сформирует файл в формате .xlsx. Он учитывает все фильтры пользователя, и включает в себя только те поля и данные, которые отображаются на экране пользователя во время выгрузки.

    Чтобы скачать файл на компьютер:

    1. Дождитесь окончания выгрузки файла;
    2. Нажмите на ;
    3. Найдите нужный файл в списке и нажмите на него.
    Инструкция
    ArkSpace