Плановые потребности

Детальная страница плановой потребности

Чтобы открыть детальную страницу потребности, кликните на ее название.

Визуально экран страницы разделен на блоки:

• детали заказа.
• область «Подтверждение», в которой записаны ФИО всех согласующих лиц, и текущий статус согласования заказа по каждому из них. Подтверждающих лиц может быть несколько. Подтверждение происходит по уровням, от одного согласующего лица к другому, в конце подтвердить должен администратор. Администратор может самостоятельно подтвердить заказ без согласующих лиц.
• область вывода стоимости заказа, а также остаток от запланированного бюджета. Остаток рассчитываеться путем вычитания из запланированного квартального бюджета стоимости всех оформленных заказов.
• область с перечнем оборудования, который был указан при оформлении заказа, с возможностью фильтрации по ним. Фильтр вынесен отдельно для каждого названия параметра, вынесенный в качестве заголовка столбца. Настройка параметра зависит от типа значения фильтра. Имеется сортировка для каждого поля.

• Номер заказа;
• Доставка план. По клику на доступно изменение плановой даты доставки (для роли администратор);
• Доставка факт – на данном этапе выводиться прочерк;
• Адрес доставки (склад или ТТ);
• Получатель (юридичиское название склада или ТТ);
• Контактное лицо (ФИО и номер телефона);
• Вес, кг;
• Объем, м3 (рассчитывается как совокупность габаритов);
• Инициатор – пользователь, который оформил заказ;
• Комментарий, который был указан при формировании заказа;
• Документы (с активными гиперссылками, которые загружаются Оператором 3PL). Чтобы загрузить файл, администратору системы необходимо кликнуть на кнопку «Загрузить файл» и выбрать его из хранилища устройства пользователя. Чтобы удалить документ, необходимо кликнуть на иконку с корзиной. 

 

 

 

 

В блоке «Список оборудования» отображается таблица со стандартными полями:

• Чекбокс;
• Фотография (иллюстрация ТО);
• Артикул;
• Название;
• Количество;
• Отгружено;
• Статус;
• Вес, кг.
• Объём, м3;
• Дата начала АП;
• Дата окончания АП. 

По клику на кнопку:

 

 

можно отредактировать количество оборудования.

 

 

 

 

 

 

После внесения изменений в поля с количеством ТО, необходимо кликнуть на кнопку «Сохранить». Чтобы отменить изменения, необходимо кликнуть на кнопку «Отменить».

Для удаления отдельных позиций нужно активировать чекбоксы, которые расположены слева от ТО. Для выбора сразу всех ТО, необходимо активировать чекбокс в шапке таблицы. Появиться область, в которой выведено количество выбранных ТО. Чтобы удалить их, необходимо нажать иконку "корзины":

 

 

 

 

 

 

 

 

Пользователю доступны три действия:

• Возврат заказа – процедура, которая позволяет вернуть заказ предыдущему лицу на согласование, для внесения изменений;
• Отклонение заказа – процедура, которая присваивает заказу статус «Отклонен». С заказом больше ничего нельзя будет сделать;
• Подтверждение заказа – присваивает заказу статус «Подтвержден», заказ переходит на доставку в личный кабинет Оператору 3PL

 

 

 

 

Чтобы оформить возврат, необходимо кликнуть на кнопку «Вернуть». Далее необходимо указать причину возврата в открывшемся окне. В системе хранится только последний указанный комментарий, если их несколько, то предыдущие удаляются.

 

 

 Чтобы сохранить комментарий и закончить операцию, необходимо кликнуть на кнопку «Вернуть». Чтобы отменить операцию, необходимо кликнуть на кнопку «Отменить». После возврата заказа, статус заменится на «Согласование» для лица, который согласовывал заказ на предыдущем уровне. Комментарий отобразиться на детальной странице заказа. 

 

 

 

 

 

 

Чтобы отклонить заказ, необходимо кликнуть на одноименную кнопку “Отклонить”. Далее необходимо указать причину отклонения заказа в открывшемся окне:

 

 

Чтобы сохранить комментарий и закончить операцию, необходимо кликнуть на кнопку «Отклонить». Чтобы отменить операцию, необходимо кликнуть на кнопку «Отмена». После возврата заказа, статус должен смениться на «Отменен». Комментарий отобразиться на детальной странице заказа. 

 

 

 

 

 

 

Чтобы принять поступивший заказ, необходимо кликнуть на кнопку «Подтвердить» на детальной странице планового заказа со статусом «Согласование».

При подтверждении планового заказа статус окрасится в зелёный цвет и сменится на «Подтверждён». Количество зеленых точек показывает, сколько пользователей подтвердили заказ.

 

 

На этом этапе невозможно вносить изменения в заказ. Если необходимо свернуть информацию о заказе и отобразить только список оборудования, необходимо кликнуть на кнопку:

 

 

 

 

 

 

По клику на иконку:

 

 

можно развернуть определенный артикул ТО и увидеть данные по нему. 

В появившейся области отображается информация о свободном стоке со статусом. В области кол-во указано, сколько данного ТО есть на стоке никем не зарезервированного. 

Здесь также  отображены дата обновления стока, ожидаемая дата получения ТО, адрес стока, номер заказа провайдера, дата доставки провайдера план, дата доставки провайдера факт. 

Чекбокс позволяет отгрузить, зарезервировать или переместить данное ТО на другой склад. До момента выбора ТО, кнопки "Отгрузить", "Самовывоз", "Переместить" останутся недоступными.

 

 

Чтобы переместить ТО на другой склад, необходимо выбрать нужное ТО при помощи чекбокса, кликнуть на одноименную кнопку и заполнить форму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогу данное оборудование в системе отобразится как зарезервированное. Далее 3PL-оператор должен отметить, что оборудование доставлено на этот сток. Данный функционал доступен администратору.

Для того, чтобы создать новую плановую потребность, необходимо нажать кнопку "Создать". 

 

 

Далее необходимо выбрать «Активность» из списка и нажать кнопку "Продолжить"

 

 

После этого пользователь может наполнить корзину необходимым ТО из каталога.

Сортировка и фильтрация данных в таблице

Столбцы, отмеченные иконкой лупы, поддерживают текстовый поиск по столбцу, и быструю фильтрацию данных по значениям. 

 

 

Настройка отображения и перемещение столбцов

Видимость столбцов можно настроить по клику на «шестерёнку» - откроется модальное окно, где с помощью чекбоксов выбирается показ/скрытие нужного столбца. Чтобы сделать видимыми другие поля, активируйте чекбокс(-ы) напротив. Для сохранения изменений нажмите кнопку "Применить".

Для быстрого включения всех существующих в данном справочнике столбцов нажмите «Выбрать все». Нажмите на кнопку "Сбросить", чтобы сбросить настройки. Нажмите на кнопку «По умолчанию», чтобы вернуть стандартные настройки отображения столбцов таблицы.

Для перемещения столбцов влево-вправо по таблице зажмите в модальном окне строку с нужным параметром, и переместите его вверх или вниз по списку. Для сохранения изменений нажмите кнопку "Применить". 

 

 

Для раскрытия всех атрибутов категории нажмите . 

Для применения фильтров активируйте нужные чекбоксы. 

 

 

Добавление оборудования в заказ

Нажмите на иконку корзины с ценой у нужного оборудования:

 

 

Появится поле для выбора количества данного ТО. 

Нажимайте на "+" или "-", чтобы увеличить или уменьшить количество оборудования для заказа. Количество необходимого оборудования можно вписать вручную — для этого поставьте курсор в поле и напишите собственное значение.

 

 

Добавленное оборудование попадает в корзину. Рядом с корзиной отображается цифра — это количество добавленного ТО.

 

 

 

 

В корзине можно удалить оборудование. Для этого нажмите на  в строке с ТО, которое нужно удалить из списка или «Удалить все», чтобы полностью очистить список.

 

 

 

 

Подтвердите удаление в отдельном окне:

 

 

 

 

Оформление заказа

В корзине нажмите кнопку "Перейти к оформлению". Откроется окно подтверждения заказа. В этом окне отображается фото и наименование выбранного оборудования, его количество и итоговая цена.

 

 

 

 

Здесь можно изменить количество ТО, удалить его из заказа или очистить всю корзину целиком.

Для добавления ТО в корзину вернитесь в каталог — нажмите на кнопку возврата к предыдущему экрану

Если оборудование добавлено верно, то выберите бюджет GL из списка доступных. Укажите взаимосвязанный бюджет СС. 

В поле «Бюджет» автоматически выведется бюджет и остаток по нему (после формирования отгрузки).

Нажмите кнопку "Перейти к оформлению". 

 

 

В новом окне выберите место назначения оборудования:

• Склад;
• Торговая точка.

 

 

Оформление заказа на склад

При выборе места назначения «Склад» появляется кнопка "Выберите склад". Нажмите на неё, чтобы выбрать склад для доставки заказа.

 

 

В новом окне выберите нужный склад и нажмите кнопку «Привязать».

 

 

 

 

Вы можете загрузить адреса файлом. Для этого нажмите на кнопку «Загрузить адреса» и выберите нужный файл на компьютере.

Если на месте назначения заказанное оборудование нужно смонтировать, то активируйте чекбокс «Требуются услуги монтажа».

 

 

В блоке «Детали потребности» заполните поля:

• Желаемый период доставки;
• Утверждающие 1-го уровня;
• Утверждающие 2-го уровня;
• Комментарий.

 

 

Оформление заказа в ТТ

При выборе места назначения «ТТ» появляются кнопки «Выберите ТТ» и «Загрузите АП». При выборе торговой точки из списка откроется окно:

 

 

Выберите нужные ТТ и нажмите кнопку «Далее»:

 

 

Вы можете загрузить адреса файлом. Для этого нажмите на кнопку «Загрузить адреса» и выберите нужный файл на компьютере.

В блоке «Детали потребности» заполните поля:

• Желаемый период доставки;
• Утверждающие 1-го уровня;
• Утверждающие 2-го уровня;
• ФИО получателя;
• Телефон;
• Комментарий (по желанию).

Поля, обязательные для заполнения, помечены звёздочкой.

 

 

Нажмите «Оформить» — это финальный шаг в оформлении заказа в ТТ.

Появится уведомление об успешном формировании заказа.

Новая потребность появляется в разделе “Список потребностей” и на главной странице. 

По умолчанию новым заказам присваивается статус «Черновик». Далее необходимо отправить потребность на согласование (для роли Инициатор потребности).

Внеплановые потребности

Внеплановые потребности по функционалу аналогичны плановым, за исключением выбора каталога, на основании которого они создаются.

Аналогична странице плановой потребности.ㅤ

Создание внеплановой потребности

Форма для создания внеплановой потребности аналогична форме для создания плановой.