Отчёты находятся в разделе «Аналитика и отчёты». Нажмите на справочник «Отчёты» в навигационной панели слева:

ㅤ

Что такое «Отчёты»?

В этом справочнике пользователь может сформировать и выгрузить один из трёх видов отчётности: «Перемещение склад», «Текущие остатки» и «Оплаты».

В справочнике по умолчанию отображается только один столбец — «Отчёт».

ㅤ

Формирование отчёта «Перемещение склад»

Кликните на строку «Перемещение склад» — откроется форма с пустыми полями.

По умолчанию отображаются поля:

• Клиент;
• Склад;
• Дата начала;
• Дата завершения;
• Чекбокс «Отобразить локальную кодировку продукции».

Обязательные для заполнения поля отмечены звёздочкой.

ㅤ

Заполните поля

Для формирования отчёта нужно заполнить обязательные поля.

ㅤ

Выберите клиента

Нажмите на поле «Клиент» и выберите нужного клиента.

Воспользуйтесь строкой поиска — так можно быстро отфильтровать список.

ㅤ

Выберите склад

Нажмите на поле «Склад» и выберите нужный склад.

Воспользуйтесь строкой поиска — так можно быстро отфильтровать список.

ㅤ

Укажите дату начала

Нажмите на поле «Дата начала»:

Важно! В этом типе отчёта доступны данные только за последние 40 дней. Если выбранная дата не попадает в данный период (прошло больше 40 дней), то система покажет ошибку.

ㅤ

Укажите дату завершения

Нажмите на поле «Дата завершения»:

ㅤ

Чекбокс «Отобразить локальную кодировку продукции»

Необязательное поле. При активации этой опции в отчёте кодировка продукции заменится на локальную.

ㅤ

Выгрузите и скачайте отчёт

Сформируйте отчёт — нажмите на кнопку :

Теперь его можно скачать на компьютер в формате Excel (.xlsx). Чтобы посмотреть сформированные документы нажмите на кнопку . Новые выгрузки отмечаются добавлением красного кружка в иконке.

Нажмите на имя файла, и он скачается на компьютер. Найти файл можно в «Загрузках» браузера.

Выгрузка включает:

• Внешний код склада;
• Название склада;
• Код продукции;
• Продукцию;
• Дату и время документа;
• Номер документа;
• Тип документа;
• Количество.

ㅤㅤ

Формирование отчёта «Текущие остатки»

Кликните на строку «Отчет "Текущие остатки"» — откроется форма с пустыми полями.

По умолчанию отображаются поля:

• Клиент;
• Склад;
• Чекбокс «Отобразить глобальную продукцию».

Обязательные для заполнения поля отмечены звёздочкой.

ㅤ

Заполните поля

​Для формирования отчёта нужно заполнить обязательные поля.

ㅤ

Выберите клиента

Нажмите на поле «Клиент» и выберите нужного клиента.

Воспользуйтесь строкой поиска — так можно быстро отфильтровать список.

ㅤ

Выберите склад

Нажмите на поле «Склад» и выберите нужные склады.

Воспользуйтесь строкой поиска — так можно быстро отфильтровать список.

ㅤ

Чекбокс «Отобразить глобальную продукцию»

Необязательное поле. При активации этой опции в отчёте кодировка продукции заменится на глобальную.

ㅤ

Выгрузите и скачайте отчёт

Сформируйте отчёт — нажмите на кнопку :

Теперь его можно скачать на компьютер в формате Excel (.xlsx). Чтобы посмотреть сформированные документы нажмите на кнопку . Новые выгрузки отмечаются добавлением красного кружка в иконке.

Нажмите на имя файла, и он скачается на компьютер. Найти файл можно в «Загрузках» браузера.

Выгрузка включает столбцы:

• Внешний код склада;
• Название склада;
• Код продукции;
• Продукция;
• Начальный остаток;
• Приход;
• Расход;
• Текущие остатки.

ㅤ

Формирование отчёта «Оплаты»

Кликните на строку «Отчет "Оплаты» — откроется форма с пустыми полями.

По умолчанию отображаются поля:

• Клиент;
• Дата начала;
• Дата завершения.

Обязательные для заполнения поля отмечены звёздочкой.

ㅤ

Заполните поля

Для формирования отчёта нужно заполнить обязательные поля.

ㅤ

Выберите клиента

Нажмите на поле «Клиент» и выберите нужного клиента.

Воспользуйтесь строкой поиска — так можно быстро отфильтровать список.

​ㅤ

Укажите дату начала

Нажмите на поле «Дата начала»:

Важно! В этом типе отчёта доступны данные только за последние 40 дней. Если выбранная дата не попадает в данный период (прошло больше 40 дней), то система покажет ошибку.

ㅤ

Укажите дату завершения

Нажмите на поле «Дата завершения»:

ㅤ

Выгрузите и скачайте отчёт

Сформируйте отчёт — нажмите на кнопку :

Теперь его можно скачать на компьютер в формате Excel (.xlsx). Чтобы посмотреть сформированные документы нажмите на кнопку . Новые выгрузки отмечаются добавлением красного кружка в иконке.

Нажмите на имя файла, и он скачается на компьютер. Найти файл можно в «Загрузках» браузера.

Выгрузка включает следующие колонки с данными:

• Точка синхронизации — клиенты с типом «Точка синхронизации»;

• Дистрибьютор — клиенты с типом «Дистрибьютор»;

• Номер территории — код оргструктуры, которая приняла оплату

• Территория — название оргструктуры, которая приняла оплату;

• Дата и время — дата и время взятия оплаты;

• № ТТ — код глобальной торговой точки;

• Код ТТ УС — код локальной торговой точки;

• Фактическое название ТТ — название локальной торговой точки;

• Фактический адрес ТТ — адрес локальной торговой точки;

• № документа — номер документа по взятой оплате. Если берётся оплата по глобальной торговой точке, то колонка остаётся пустой;

• Сумма с НДС — сумма взятой оплаты;

• Сумма долга — если оплата прошла по глобальной торговой точке, то в колонке отображается сумма долга по ней. Если оплата привязана к накладкой, то в колонке отображается сумма долга по этой конкретной накладной;

• Полная оплата — в колонке отображается значение в зависимости от закрытия долга. Если по взятой оплате прошла оплата в полной объёме, то в колонке отобразится значение «Полная». Если оплата была менее суммы долга по глобальной торговой точке или по документу, то в колонке отобразится значение «Частичная».