Клиенты находятся в разделе «Мастер-данные». Нажмите на справочник «Клиенты» в навигационной панели слева:

ㅤ

Что такое «Клиенты»?

В справочнике можно просмотреть данные о заведённых в систему клиентах всех типов (сети, дистрибьютеры, точки синхронизации), включая их привязки к другим клиентам и торговым точкам.

ㅤ

Сортировка и фильтрация данных в таблице

Все данные записаны в таблицу, в которой по умолчанию отображаются столбцы:

• Название;
• Код (уникальный идентификатор);
• Статус (активный / неактивный);
• ИНН;
• КПП;
• Дата изменения;
• ОКПО;
• Кем изменено.

Столбцы, отмеченные иконкой лупы, поддерживают текстовый поиск по столбцу, и быструю фильтрацию данных по значениям:

В поле «Дата изменения» можно выбрать временный период, и отфильтровать данные по нему:

В общей таблице можно применять больше двух фильтров одновременно. Для сброса одного из фильтров нажмите на крестик в соответствующей записи с применённым фильтром. Для сброса всех фильтров нажмите кнопку .

ㅤ

Настройка отображения и перемещение столбцов

Видимость столбцов можно настроить по клику на «шестерёнку» . 

Откроется модальное окно, где с помощью чекбоксов выбирается показ/скрытие нужного столбца. Чтобы сделать видимыми другие поля, активируйте чекбокс(-ы) напротив. Для сохранения изменений нажмите кнопку .

Для быстрого включения всех существующих в данном справочнике столбцов нажмите «Выбрать все». Нажмите на кнопку «По умолчанию», чтобы вернуть стандартные настройки отображения столбцов таблицы.

Для перемещения столбцов влево-вправо по таблице в модальном окне зажмите строку с нужным параметром, и перемещайте его вверх или вниз по списку. Для сохранения изменений нажмите кнопку .

ㅤ

​Экспорт данных

Нажмите кнопку , чтобы выгрузить таблицу на компьютер.

​

ARK Space сформирует файл в формате .xlsx. Он учитывает все фильтры пользователя, и включает в себя только те поля и данные, которые отображаются на экране пользователя во время выгрузки.

Чтобы скачать файл на компьютер:

1. Дождитесь окончания выгрузки файла;
2. Нажмите на ;
3. Найдите нужный файл в списке и нажмите на него.

ㅤ

Детальная страница клиента

По клику на любую из строк таблицы открывается детальная страница объекта.

Визуально экран разделяется на два блока: блок с общей информацией о клиенте и блок с активными привязками объекта.

ㅤ

Общая информация о клиенте

По клику на иконку  открывается полный список полей:

Информация в них доступна только для чтения — отредактировать данные в полях нельзя.

ㅤ

Привязки клиента к другим объектам

Экран привязок состоит из трёх экранов:

• Связь с другими клиентами;
• Привязанные ТТ;
• Рассылки.

ㅤ

Привязка к клиентам

На этой вкладке показаны все активные привязки клиента к другим клиентам данного справочника. Если активных привязок нет, то на экране показывается сообщение: «Нет данных для отображения».

По умолчанию, данные представлены в виде таблицы с полями:

• Название;
• Код; 
• Статус;
• ИНН;
• КПП;
• Дата изменения;
• ОКПО;
• Кем изменено.

Столбцы, отмеченные иконкой лупы, поддерживают текстовый поиск по столбцу, и быструю фильтрацию данных по значениям. В полях с датами можно выбрать временный период, и отфильтровать данные по нему.

В таблице можно применять больше двух фильтров одновременно.

Для настройки отображения столбцов и для их перемещения нажмите на «шестерёнку» . 

ㅤ

Привязка к торговым точкам

На этой вкладке показаны все активные привязки клиента к торговым точкам (из справочника «Торговые точки»). Если активных привязок нет, то на экране показывается сообщение: «Нет данных для отображения».

По умолчанию, данные представлены в виде таблицы с полями:

• ID;
• Код торговой точки;
• Фактическое название;
• Юридическое название;
• Статус;
• Адрес торговой точки;
• Дата изменения;
• Кем изменено.

Столбцы, отмеченные иконкой лупы, поддерживают текстовый поиск по столбцу, и быструю фильтрацию данных по значениям. В полях с датами можно выбрать временный период, и отфильтровать данные по нему.

В таблице можно применять больше двух фильтров одновременно.

Для настройки отображения столбцов и для их перемещения нажмите на «шестерёнку» . 

ㅤ

Рассылки

На этой вкладке показаны все активные рассылки, привязанные к клиенту. Вносить изменения в рассылки может сотрудник с редакторским доступом к справочнику «Клиенты» из раздела «Мастер-данные».

По умолчанию, данные представлены в виде таблицы с полями:

• ID;
• Статус;
• ID должности;
• Название должности;
• Фамилия;
• Имя;
• Отчество;
• E-mail;
• Телефон;
• Способ авторизации; 
• Дата изменения;
• Кем изменено;
• Последняя авторизация.

Столбцы, отмеченные иконкой лупы, поддерживают текстовый поиск по столбцу, и быструю фильтрацию данных по значениям. В полях с датами можно выбрать временный период, и отфильтровать данные по нему.

В таблице можно применять больше двух фильтров одновременно.

Для настройки отображения столбцов и для их перемещения нажмите на «шестерёнку» .