Задания — это отдельный функционал для внеплановых активностей внутри визита в торговую точку.

Создать задание или посмотреть список доступных заданий можно на детальной странице торговой точки или внутри визита.

ㅤ

Список статусов

Задание продвигается по определённой статусной модели:

• Новое. Задание сформировано, но дата начала ещё не наступила;
• Выполнение. Задание нужно выполнить — в этот статус попадают как новые, так и возвращённые с проверки задания;
• Проверка. Требуется подтверждение проверяющей ролью;
• Готово. Выполненное и подтверждённое задание;
• Не выполнено. Задание, в статусе «Выполнение», по которым прошла дата дедлайна;
• Деактивировано. Задание, отменённое на любом из этапов.

ㅤ

Создание задания на странице ТТ

Перейдите в раздел «Маршрут» на вкладку «Территории», к списку доступных торговых точек. Откройте ТТ, в которой нужно выполнить внеплановую активность:

Нажмите на и выберите «Создать задание»:

Откроется окно создания задания. Оно разделено на три шага:

• Указания основных атрибутов задания («Общая информация»);
• Указания торговой точки (значение подставляется автоматически);
• Указания ролей для выполнения и проверки задания (опционально);

По клику на «Общая информация» открывается пустая форма:

Обязательные поля (без них нельзя создать задание):

• Название задания;
• Период действия; 
• Обязательность выполнения.

Напишите название в текстовом поле:

При необходимости укажите описание в соответствующем текстовом поле:

Для выбора продуктов нажмите на . Откроется окно с выбором:

Отфильтруйте продукты через поисковую строку или воспользуйтесь системой фильтров (открывается кликом на кнопку :

Активируйте чекбоксы продуктов и нажмите кнопку «Применить»:

Укажите период действия в соответствующем поле — выберите дату начала и дату окончания действия задания, и нажмите кнопку «Выбрать период»:

Укажите одну из степеней обязательности выполнения задания:

• Обязательно. Задание необходимо выполнить, иначе не получится завершить визит;
• Необязательно. Задание можно не выполнять, на завершение визита это не повлияет;
• Рекомендовано. Задание желательно выполнить, но если не получится, то визит можно завершить без выполнения задания.

Если обязательно прикрепить фото, то активируйте чекбокс поля «Обязательность фото»:

Вернитесь на предыдущий экран. Строка «Общая информация» будет отмечена бирюзовой галочкой:

Если необходимо, перейдите на экран «Роли», чтобы добавить роли для выполнения и проверки задания.

Активируйте чекбоксы напротив нужной роли в соответствующем столбце:

Вернитесь на предыдущий экран. Строка «Роли» будет отмечена бирюзовой галочкой:

Нажмите на кнопку . Система проинформирует о создании задания:

ㅤ

Создание задания в визите

На главном экране визита нажмите кнопку :

Остальные шаги не отличаются от описанных в предыдущем пункте.

ㅤ

Просмотр заданий

Посмотреть список заданий в торговой точке можно на вкладке «Задания»:

Список можно отсортировать по обязательности или по дате дедлайна. Для этого нажмите на строчку :

В строке текстового поиска можно вписать текст, по которому отфильтруется список:

Для применения фильтров нажмите на  и выберите нужные значения:

ㅤ

Выполнение задания

Выполнить задание можно только в рамках визита. Для этого перейдите на главный экран внутри визита — задания отображаются на нём отдельным блоком со счётчиком.

Первая цифра показывает количество выполненных заданий, а вторая — общее количество заданий.

Разверните список заданий:

Статус «Выполнение» присваивается заданиям, у которых наступила дата начала действия, и ещё не наступила дата окончания действия, если по ним ещё не предпринимали никаких действий.

Посмотреть полный список заданий в разных статусах можно по клику на кнопку :

По клику на одно из заданий в статусе «Выполнение» открывается его детальная страница. Тут можно изучить общую информацию, включая список продуктов и комментарии.

Если вы инициатор задания, то интерфейс будет такой:

Для выполнения задания нажмите кнопку . В новом окне нажмите на «Выполнить»:

Откроется новое окно с текстовым полем комментария и кнопкой для прикрепления файлов:

При необходимости оставьте текстовый комментарий:

Нажмите на кнопку «Прикрепить файлы». В открывшемся окне выберите нужные фото и нажмите кнопку «Готово». При необходимости отсюда можно перейти в камеру и сделать фото для отчёта по заданию.

Нажмите кнопку «Подтвердить»:

Если задание выполнил инициатор, то задание будет сразу переведено в статус «Готово». Если задание создавал другой пользователь, то задание попадёт в статус «Проверка».

По клику на задание открывается обновленная общая информация — здесь можно посмотреть оставленный комментарий, прикреплённые файлы и статус задания.

Если вы не инициатор, то детальная страница задания будет выглядеть так (доступно только два действия — «Не могу выполнить» и «Выполнить»):

ㅤ

Не удалось выполнить задание

Если задание выполнить не удаётся, то в окне действий кликните на строку «Не могу выполнить»:

В новом окне оставьте комментарий и нажмите кнопку «Отправить»:

Задание остаётся в статусе «Выполнение» — оно доступно для выполнения до наступления даты дедлайна.

ㅤ

Проверка задания

Другой пользователь может проверить задание в том случае, если при постановке задания на его роль была поставлена галочка в столбце «Проверка»:

После выполнения задание оно получит статус «Проверка»:

После завершения визита и синхронизации пользователь сможет его проверить. При открытии задания в статусе «Проверка» открывается экран:

По итогам проверки можно:

• Вернуть задание в работу (перевод в статус «Выполнение», если дата дедлайна ещё не наступила);
• Подтвердить выполнение (перевод в статус «Готово»).

ㅤ

Возврат в работу

Чтобы вернуть задание в работу нажмите кнопку . Откроется новое окно, в котором нужно оставить комментарий с причиной возврата и назначить новую дата дедлайна. При необходимости можно прикрепить дополнительные файлы.

Поля «Комментарий» и «Дата окончания» обязательны для заполнения.

Заполните поля и нажмите кнопку . Подтвердите действие в новом окне:

После возврата задание получит статус «Выполнение».

Все комментарии по заданию можно прочесть на детальной странице во вкладке «Комментарии»:

ㅤ

Подтверждение задания

Нажмите кнопку . Откроется новое окно, в котором можно оставить комментарий, и, при необходимости, прикрепить дополнительные файлы.

Нажмите кнопку . В новом окне ещё раз подтвердите действие:

После подтверждения задание получит статус «Готово».

Все комментарии по заданию можно прочесть на детальной странице во вкладке «Комментарии»:

ㅤ

Деактивация задания

Важно! Деактивировать задание может только его инициатор.

Для этого в списке действий с заданием нажмите строку «Деактивировать»:

Подтвердите деактивацию в новом окне:

Задание поменяет статус, и будет отображаться в списке со статусом «Деактивировано»: