тест-сценарий оператор дистрибутора (пилот sell-out)
В рамках тестирования роли оператора необходимо проверить следующие функциональности:
- Авторизацию
- Справочники и их наполнение : клиенты, продукты, торговые точки, прайс-листы, распределительные центры, склады, периоды
- Закрытие периодов
- Маршруты
- Товародвижение
- Заказы/Возвраты, Визиты
- Отчет движения между складами
- Оргструктура, права, должности.
- Делегирование
- Data Quality
- Проверка нотификаций по результатам импорта из Учетной системы дистрибутора
- авторизация по паролю от веб-тул Арк (кнопка войти по паролю) – пароль будет выслан на почту
- после авторизации выбор должности - Оператор дистрибутора
Справочники и их наполнение:
Для всех справочников проверить:
|
|
|
|
2.1. Клиенты - В этом справочнике важно проверить видимость и сети, выборочно проверить наличие точек.
Мастер данные – Клиенты https://mars.intradesk.ru/knowledge-base/view/55260
NEW!!! Важно – обратить внимание что появилась новая сущность клиенты, которая включает в себя: Сети, точки синхронизации и Дистрибьюторы.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перейти в карточку клиента типа Точка синхронизации и зайти в раздел привязанные ТТ
В разделе привязанные ТТ не отображается список привязанных ТТ, т.к. привязки ТТ ожидаются только для клиентов типа "Сеть". Кнопка Добавить отсутствует. Для всех доступных для вашего пользователя клиентов типа "Точка синхронизации" сверить данные со справочником Точки синхронизации в SWE по отдельной инструкции Статья №55237
Перейти в карточку клиента типа Сеть
В разделе Связь с другими клиентами список связанных клиентов пуст, т.к. заполняется только для клиентов типа "Точка синхронизации". В разделе привязанные ТТ отображается список привязанных ТТ, кнопка Добавить отсутствует. Привязанные ТТ ожидаются заполненными только для клиентов типа Сеть.
В разделе привязанные ТТ по умолчанию отображаются колонки (в произвольном порядке):
- ID
- Код торговой точки
- Фактическое название
- Юридическое название
- Статус
- Адрес торговой точки
- Дата изменения
- Кем изменено
На примере 10 произвольных клиентов типа "Сеть" сверить данные со справочником Сети в SWE по отдельной инструкции.
Мастер данные – Продукты (глобальные продукты) https://mars.intradesk.ru/knowledge-base/view/56049
По умолчанию в справочнике отображаются колонки (в произвольном порядке):
ID
Код продукции
Статус
Вес
Объем, л
Продукт
Дата изменения
Кем изменено
В общем списке продукты доступны только для просмотра
Перейти в карточку Продукта, посмотреть ее наполнение
Все поля в карточке продукта доступны только для чтения
DMS - Локальные продукты https://mars.intradesk.ru/knowledge-base/view/55263
|
|
|
|
|
|
|
|
Перейти в карточку Продукта, посмотреть ее наполнение
|
|
На примере 10 произвольных записей активных локальных продуктов сверить качество переноса информации из УС дистрибутора согласно отдельной инструкции по сверке https://mars.intradesk.ru/knowledge-base/view/55245
На текущий момент торговые точки в Ark не заводятся, сейчас они заводятся в SW и автоматически импортируются в Ark.
Мастер данные – Торговые точки (глобальные) https://mars.intradesk.ru/knowledge-base/view/55252
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В справочнике торговые точки проверить:
Доступна кнопка добавить (добавление не входит в флоу пилота). Проверьте ее наличие (кнопку не нажимать)
DMS – Локальные точки https://mars.intradesk.ru/knowledge-base/view/55261
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перейти в карточку локальной ТТ
|
|
|
На примере 10 произвольных записей активных локальных ТТ сверить качество переноса информации из УС дистрибутора согласно отдельной инструкции по сверки https://mars.intradesk.ru/knowledge-base/view/55239
DMS – Прайс-листы https://mars.intradesk.ru/knowledge-base/view/55253
Перейти в справочник Прайс-листы
По умолчанию отображаются колонки (в произвольном порядке): |
Название |
Клиент |
Дата начала действия |
Дата окончания действия |
Дата изменения |
Кем изменено |
Статус |
Перейти в карточку прайс-листа проверить:
В карточке прайс-листа поля Код*, Название*, Дата начала действия*, Дата окончания действия, Клиент*, Статус* и Разрешить модифицировать цену доступны для редактированияВ разделе Торговые точки карточки прайс-листа можно выбрать необходимые для отображения колонки и их порядок
На примере 10 произвольных карточек прайс-листов проверить качество переноса привязок прайс-листов к ТТ из SWE по отдельной инструкции. Если для вашего оператора доступно менее 10 https://mars.intradesk.ru/knowledge-base/view/55240
Перейти в раздел Цены карточки прайс-листа
По умолчанию в разделе цены отображаются следующие поля: ID, Код продукции, Название продукта, Статус, Краткое название продукта, Дата изменения, Кем изменено, Цена, ₽, % НДС, ₽, Макс. скидка, ₽, Макс. скидка, % и Основная скидка.
В разделе цены кнопку карандашик не нажимать
Для 10 произвольных прайс-листов выборочно проверить цены на продукцию на соответствие цене в SWE согласно отдельной инструкции по сверке. Если для вашего оператора доступно менее 10 https://mars.intradesk.ru/knowledge-base/view/55240
Вернуться в список прайс-листов. На примере 10 произвольных активных записей сверить качество переноса шапок прайс-листов согласно отдельной инструкции https://mars.intradesk.ru/knowledge-base/view/55240
2.5 Распределительные центры -
DMS - Распределительные центры https://mars.intradesk.ru/knowledge-base/view/55255
На текущий момент РЦ в Ark не заводятся, сейчас они заводятся в SW и автоматически импортируются в Ark.
По умолчанию отображаются колонки (в произвольном порядке): |
Распределительный центр |
Торговая точка (основная) |
Кем изменено |
Метод распределения |
Код клиента |
Клиент |
Статус |
Комментарий |
Дата начала |
Дата завершения |
Дата изменения |
Перейти в карточку РЦ проверить:
В разделе "привязанные ТТ" в карточке РЦ доступна кнопка карандашик (редактирование удельного веса дистрибуции не входит в скоуп пилота)
В разделе "привязанные ТТ" в карточке РЦ доступна кнопка Добавить (добавление не входит в скоуп пилота)
В разделе "привязанные ТТ" в карточке РЦ по умолчанию отображаются следующие колонки (в произвольном порядке) |
ID |
Код торговой точки |
Фактическое название |
Удельный вес дистрибуции |
Юридическое название |
Статус |
Адрес торговой точки |
Дата изменения |
Кем изменено |
На примере 3 (или всех доступных если вашему оператору привязано менее 3 записей РЦ) сверить данные по РЦ в АРК и SWE по отдельной инструкции
DMS – склады https://mars.intradesk.ru/knowledge-base/view/55262
Перейти в справочник склады
По умолчанию отображаются колонки (в произвольном порядке): |
Название |
Адрес |
Статус |
Тип |
Клиент |
Кем изменено |
Перейти в карточку склада, проверить:
В карточке склада доступны для редактирования следующие поля (в произвольном порядке) Код*,Название*,Адрес,Статус*,Разрешить отрицательные остатки,Тип*,Учет партий продукции,Проводить авторасчет остатков,Приоритет отображения*, Количество дней отсрочки* и Клиент*
В разделе оргструктура карточки склада можно выбирать отображаемые поля и их порядок (через шестеренку)
В разделе оргструктура карточки склада по всем столбцам (кроме полей Возврат, Заказ, Продажа, Пополнение, Списание) доступны и корректно работают контекстно-независимые фильтры
В разделе оргструктура карточки склада привязки Склада к Оргструктура не редактируются пользователем во время пилота (приходят из SWE)
На примере 10 произвольных складов сверить данные в АРК со справочником Склады в SWE по отдельной инструкции. Если вам доступно менее 10 складов, то проверить все. https://mars.intradesk.ru/knowledge-base/view/55244
По умолчанию отображаются столбцы:
- ID;
- Период;
- Кем изменено.
.Закрытие периодов -
DMS – закрытие периодов https://mars.intradesk.ru/knowledge-base/view/55251
Перейти в справочник Закрытие периодов
По умолчанию справочник открывается на вкладке "клиенты"
На вкладке клиенты по умолчанию отображаются колонки (в произвольном порядке): |
ID |
Код клиента |
Клиент |
Дата изменения |
Кем изменено |
Перейти в карточку клиента
В списке Доступные для выгрузки периоды по умолчанию отображаются следующие столбцы (в произвольном порядке) |
ID |
Период |
Сортировка |
Дата начала |
Дата конца |
Родитель |
Кем изменено |
На вкладку периоды не переходить (не входит в скоуп пилота). Проверьте наличие данной вкладки без перехода на нее.
В списке маршрутов по умолчанию отображаются колонки (в произвольном порядке): |
ID маршрута |
Название маршрута |
Объект оргструктуры |
Код оргструктуры |
Сотрудник |
Должность |
ID Должности |
Цикличность |
День недели |
Фиксированный порядок |
Начало действия |
Окончание действия |
Статус |
Пользователь |
Дата создания |
Дата изменения |
NEW!!!! Важно функциональность загрузки маршрутов изменилась просьба внимательно ознакомиться с последовательностью шагов загрузки маршрута
Порядок загрузки маршрутов:
Перейти в справочник Маршруты
Подготовить файл для загрузки маршрутов согласно инструкции https://mars.intradesk.ru/knowledge-base/view/55265
Нажать кнопку Импорт
Выбрать вид загрузки "добавить маршруты из файла"
Выбрать подготовленный по шаблону файл маршрутов для загрузки
Нажать кнопку импортировать
Проверить результат загрузки (по кнопке обмен вверху в правой части экрана экрана, слева от пользователя)
Если есть ошибки в файле (указана не верная ОО, ТТ, указана ТТ не привязанная к ОО, указаны даты в прошлом и т.п. То исправить файл и повторить загрузку
Успешно загруженный маршрут появился в списке маршрутов
По итогам загрузки проверить:
Перейти в карточку загруженного маршрута
Проверить реквизиты загруженного маршрута на соответствие данным из файла (день недели, сроки действия, сотрудник для которого загружен маршрут)
Проверить список привязанных к маршруту ТТ на соответствие данным из файла (кол-во, совпадение кодов торговой точки в файле и загруженных в маршрут)
Вернуться из карточки в список маршрутов справочника
Нажмите кнопку Экспорт в эксель для выгрузки файла с маршрутами
Маршруты из SWE не переносятся, сверку с SW не выполнять
Товародвижение https://mars.intradesk.ru/knowledge-base/view/55254
По умолчанию отображаются колонки (в произвольном порядке):
Номер заказа
Номер накладной
Код клиента
Клиент
Дата продажи
Дата оплаты
Дата выставления счета
Точка отгрузки
Тип точки отгрузки
Точка доставки
Тип точки доставки
Уровень продаж
Кем изменено
Тип документа
Объект оргструктуры
Код оргструктуры
Сумма с НДС, ₽
Сумма без НДС, ₽
Скидка, %
Перейти в карточку товародвижения
Все поля в карточке товародвижения доступны только для чтения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
перейти в раздел Глобальная кодировка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Для 10 произвольных товародвижений выборочно проверить соответствие данным из SWE согласно отдельной инструкции по сверке https://mars.intradesk.ru/knowledge-base/view/55243
Для сверки Sales out по всему объему накладных использовать DQD – об этом написано отдельно
Заказы, Визиты
6.1 Заказы https://mars.intradesk.ru/knowledge-base/view/55264
Перейти в справочник заказы Заявки на списание и пополнение так же падают в заказы
В справочнике будут отображаться заказы которые агенты сделают в процессе тестирования ARK – сверку заказов с SW производить не нужно
По умолчанию отображаются колонки (в произвольном порядке): |
Код |
Тип документа |
Номер документа |
Сумма с НДС, ₽ |
Сумма без НДС, ₽ |
Скидка, % |
Точка отгрузки |
Тип точки отгрузки |
Точка доставки |
Тип точки доставки |
Прайс лист |
Дата доставки |
Дата создания |
ID визита |
Объект оргструктуры |
Комментарий |
Клиент |
ФИО |
Все записи в общем списке доступны только для чтения |
Перейти в карточку заказа
Поля в шапке заказа доступны только для чтения
Поля в деталях заказа в локальной кодировке (если заполнены) доступны только для чтения. Для наглядности на пилоте лучше выбрать Заказы с продукцией. Список таких заказов для каждого Клиента из участников пилота можно уточнить у команды Арк
Перейти в раздел Глобальная кодировка
В разделе Глобальная кодировка по умолчанию отображаются следующие поля (в произвольном порядке) |
ID |
Код продукции |
Статус |
Вес |
Объем, л |
Продукт |
Дата изменения |
Кем изменено |
Количество |
Цена, ₽ |
Цена с НДС, ₽ |
% НДС, ₽ |
Сумма с НДС, ₽ |
Сумма без НДС, ₽ |
Поля в деталях заказа в Глобальной кодировке (если заполнены) доступны только для чтения. |
6.2 Визиты https://mars.intradesk.ru/knowledge-base/view/56052 -
В справочнике будут отображаться визиты, которые агенты сделают в процессе тестирования ARK– сверку визитов с SW производить не нужно
Перейти в справочник визиты
Все записи в справочнике Визиты доступны только для чтения |
По умолчанию отображаются колонки (в произвольном порядке): |
ID визита |
Тип |
Должность |
Объект оргструктуры |
Руководитель |
ID Должности |
Роль |
Сотрудник |
Торговая точка |
Дата изменения |
Кем изменено |
Выполненные активности Расчет KPI · По визитам, по которым был заполнен Дневной Отчет при нажатии на выполненную активность формируется отчет, в котором доступны данные по визиту, ответы на вопросы и распознанные продукты (OSA). · По визитам, по которым был заполнен Дневной Отчет при нажатии на расчет KPI, формируется отчет в котором доступны данные по визиту и рассчитанные показатели KPI. |
Отчеты
Перейти в справочник Отчеты
В справочнике доступен отчет Перемещение склад
Сформируйте отчет Перемещение склад согласно отдельной инструкции https://mars.intradesk.ru/knowledge-base/view/56050
Оргструктура и права
В Ark отличается способ настройки территории сотрудника, просьба пользоваться инструкциями указанными в настройке оргструктуры
8.1 Пользователи https://mars.intradesk.ru/knowledge-base/view/55266
Пользователи на текущий момент заводятся в SW и переносятся в Ark.
В Ark отличается способ настройки территории сотрудника, просьба пользоваться инструкциями указанными в настройке оргуструктуры
Перейти в справочник пользователи
По умолчанию отображаются колонки (в произвольном порядке): |
ID |
Статус |
Фамилия |
Имя |
Отчество |
Телефон |
Способ авторизации |
Дата изменения |
Кем изменено |
Последняя авторизация |
Доступна кнопка добавить (добавление не входит в флоу пилота) |
Перейти в карточку пользователя
В разделе Должности по умолчанию доступны следующие поля (в произвольном порядке) |
ID |
Должность |
Роль |
Объект оргструктуры |
В разделе Должности доступна кнопка Добавить (добавление не входить в скоуп пилота) |
Зайти в карточку должности
В разделе Оргструктура карточки должности по умолчанию доступны следующие поля (в произвольном порядке) |
ID |
Код |
Имя |
Тип |
Статус |
Дата изменения |
Кем изменено |
Оргструктура https://mars.intradesk.ru/knowledge-base/view/55257
Перейти в справочник Оргструктура
По умолчанию отображаются колонки (в произвольном порядке): |
ID |
Код |
Имя |
Тип |
Статус |
Основной сотрудник |
Дата изменения |
Кем изменено |
Все записи в справочнике доступны только для чтения. Кнопка Добавить отсутствует |
Перейти в карточку оргструктуры и перейти в раздел Торговые Точки
В разделе Торговые точки по умолчанию отображаются следующие поля: |
ID |
Код торговой точки |
Фактическое название |
Юридическое название |
Статус |
Адрес торговой точки |
Дата изменения |
Кем изменено |
Перейти в раздел Территории
По умолчанию отображаются колонки (в произвольном порядке): |
ID |
Код торговой точки |
Фактическое название |
Юридическое название |
Статус |
Адрес торговой точки |
Дата изменения |
Кем изменено |
Перейти в раздел клиенты
По умолчанию отображаются колонки (в произвольном порядке): |
Название |
Код |
Статус |
ИНН |
КПП |
Дата изменения |
ОКПО |
Кем изменено |
Для 10 произвольных объектов оргструктуры выборочно проверить соответствие данным из SWE согласно отдельной инструкции по сверке
https://mars.intradesk.ru/knowledge-base/view/55246
и https://mars.intradesk.ru/knowledge-base/view/55242
9. Делегирование прав https://mars.intradesk.ru/knowledge-base/view/56053
Перейти в справочник делегирования прав
По умолчанию отображаются колонки (в произвольном порядке): |
№ Заявки |
Делегирующее лицо |
Делегат |
Должность |
Дата создания заявки |
Дата начала |
Дата окончания |
Статус |
Дата изменения |
Кем изменено |
Доступна кнопка Добавить (добавление не входит в скоуп пилота) |
Перейти в карточку элемента справочника делегирование. В карточке можно изменить статус заявки на делегирование.
В разделе Сотрудники по умолчанию отображаются следующие поля (в произвольном порядке): |
Сотрудник |
ID |
Статус |
Фамилия |
Имя |
Отчество |
Телефон |
Способ авторизации |
Дата изменения |
Кем изменено |
Вернитесь в справочник Делегирование
При необходимости делегировать права доступа нажмите кнопку добавить
Заполните поля Делегирующее лицо*
Передаваемая должность*
Делегат*
Дата начала*
Дата окончанияЕсли есть необходимость прикрепить к заявке на делегирование скан заявления на отпуск нажмите кнопку "загрузить файл"
После заполнения всех нужных полей в заявке на делегирование нажмите кнопку добавить
Перейти в справочник Data Quality – он находится внутри SFA там же где все справочники
Выберите клиента для проверки качества данных
Выберите период для проверки качества данных
Дату начала и дату завершения не менять (подтягивается при выборе периода на предыдущем шаге)
Доступна кнопка сбросить фильтры (не входит в скоуп пилота)
Нажмите кнопку сформировать отчет
В появившимся разделе "Результаты проверки" по умолчанию отображаются следующие столбцы |
Клиент |
Ошибки с территориями |
Ошибки с ТТ |
ТС агента не совпадает с ТС документа |
Некорректно настроены развесные продукты |
Ошибки в документах Promo |
Ошибки с продуктом |
Накладных с ошибками (Сумма с ндс и без) |
Сумма с ндс и без |
Включая промо (Сумма с ндс и без) |
Формат экспорта |
Доступна кнопка экспорт в Эксель в разделе результаты проверки |
Выполните следующие действия:
При нажатии на название клиента в результатах проверки в отдельном окне браузера откроется карточка этого клиента (в справочнике Клиенты)
Если есть ошибки в результатах проверки, то значение в колонки с названием ошибки будет подсвечена как гиперссылка – нажмите на нее
Нажатие на колонку с ошибкой открывает отдельное окно с деталями ошибки
При нажатии на значение в колонке Сумма с ндс и без результатов проверки откроется информация с Детали продаж на (ДАТА формирования)
В Деталях продаж по умолчанию отображаются следующие колонки (в произвольном порядке) |
Клиент |
Дата документа |
Номер документа |
Тип документа |
Сумма с ндс |
Сумма без ндс |
Сумма промо с НДС |
Сумма промо без НДС |
Вернитесь в Результаты проверки (стрелочка назад в заголовке Детали продаж). Если есть ошибки в других столбцах, можете прокликать по количеству ошибок в столбце с названием ошибки для просмотра детальной информации по данной ошибке (список конкретных кодов ТТ/продуктов/накладных/Торговых представителей/территорий и т.п.) в зависимости от данных в которых при проверке качества выявлена ошибка.