Визиты находятся в разделе «SFA». Нажмите на справочник «Визиты» в навигационной панели слева:

ㅤ

​Что такое «Визиты»?

Это справочник, который содержит записи обо всех завершённых визитах в системе.

Здесь можно посмотреть:

• тип завершённого визита;
• узнать, кто из сотрудников выполнил визит, кто был закреплён в качестве руководителя;
• посмотреть код торговой точки, в которую был выполнен визит;
• результаты KPI;
• список выполненных активностей (анкеты, заказы, задания и др.);
• подробную информацию по каждому действию в визите;
• и т.д. 

ㅤ

Сортировка и фильтрация данных в таблице

Данные о визитах записаны в таблицу, в которой по умолчанию отображаются столбцы:

• ID визита;
• Тип;
• Код торговой точки;
• Фактическое название;
• Адрес торговой точки;
• Визит выполнен;
• Причина недоступности;
• Комментарий;
• ID должности;
• Должность;
• Объект оргструктуры;
• Роль;
• Сотрудник;
• Руководитель;
• Персонал руководителя;
• Дата изменения;
• Выполненные активности;
• Расчет KPI;
• ID Маршрута;
• Код визита.

ㅤ

Столбцы, отмеченные иконкой лупы, поддерживают текстовый поиск по столбцу, и быструю фильтрацию данных по значениям:

ㅤ

В поле «Дата изменения» можно выбрать временный период, и отфильтровать данные по нему:

ㅤ

В общей таблице можно применять больше двух фильтров одновременно. Для сброса одного из фильтров нажмите на крестик в соответствующей записи с применённым фильтром. Для сброса всех фильтров нажмите кнопку .

ㅤ

Экспорт данных

Нажмите кнопку , чтобы выгрузить таблицу на компьютер.

ARK Space сформирует файл в формате .xlsx. Он учитывает все фильтры пользователя, и включает в себя только те поля и данные, которые отображаются на экране пользователя во время выгрузки.

Чтобы скачать файл на компьютер:

1. Дождитесь окончания выгрузки файла;
2. Нажмите на ;
3. Найдите нужный файл в списке и нажмите на него.

Нажмите на имя файла, и он скачается на компьютер. Найти файл можно в «Загрузках» браузера.

Выгрузка включает следующие колонки с данными:

• ID визита;
• Тип;
• Код торговой точки;
• Фактическое название;
• Адрес торговой точки;
• Дата начала;
• Дата завершения;
• Время активности в визите;
• Продолжительность визита;
• Визит выполнен;
• Причина недоступности;
• Комментарий;
• ID Должности;
• Должность;
• Объект оргструктуры;
• Роль;
• Сотрудник;
• Руководитель;
• Персонал руководителя;
• Дата изменения;
• Дистанция на начало визита (м);
• Дистанция на конец визита (м);
• Выполненные активности;
• Расчет KPI;
• ID маршрута;
• Код визита.

ㅤ

Подробный вид Визита

При нажатии на строку с визитом открывается подробный экран визита с отображением торговой точки на карте Yandex.

ㅤ

Общая информация (левая часть экрана)

• ID ТТ;

• Название ТТ;

• Адрес ТТ;

• Дата визита;

• Время начала визита;

• Время окончания визита;

• Исполнитель;

• Дистанция на начало визита (м);

• Дистанция на конец визита (м);

• Отображение на карте (точка визита и координаты ТТ).

Результативная информация:

• Результаты отчётов ОСА и ПСС (если применимо);

• Выполненные активности;

• Задания;

• Заказы и продажи в рублях

• Фото или ссылка на группу фотографий (если реализовано).

Блоки с деталями визита

Ниже отображаются разделы с подробной информацией по выполненным действиям в визите:

ㅤ

Анкеты

Отображается список анкет, назначенных на визит.

• Можно увидеть как выполненные, так и невыполненные анкеты.

• Рядом с каждой анкетой — ссылка на файл Excel. При нажатии начинается скачивание.

• Структура анкеты — как в визите в мобильном клиенте. Данные отображаются в режиме только для чтения.

ㅤ

Заказы и продажи

Показаны только те заказы и продажи, которые были сделаны в рамках визита.

ㅤ

• При клике на строку открывается короткая карточка с информацией: список товаров, количество, сумма.

ㅤ

• Внизу указана общая сумма заказа или продажи.

ㅤ

Задания

Показаны только задания, с которыми производились действия в визите:
Выполнение, Не могу выполнить, Проверка, Возврат.

ㅤ

• Отображаются переходы между статусами (например, Выполнение → Проверка).

• При клике открывается краткий вид задания: название, описание, комментарии, кнопки действий.

• В зависимости от роли пользователя и статуса задания — можно подтвердить выполнение или вернуть в работу.

ㅤ

• Также доступен переход на подробный экран задания.

ㅤ

KPI

Показан блок с расчётами KPI для визита (если расчёт выполнялся).

ㅤ

• Отображается кнопка скачивания Excel-файла расчёта.

• Если расчёт отсутствует, отображается заглушка: «Нет рассчитанных KPI».

ㅤ

Расчет KPI

По клику на  в столбце «Расчет KPI» или в детальной странице Визита формируется Excel-файл. Нажмите на :

Чтобы скачать файл на компьютер, нажмите на файл в списке:

Документ включает три вкладки: данные визита и KPI (KPI до, KPI после).

ㅤ

Данные визита

ㅤ

KPI

В выгрузку попадают данные расчёта по формулам из справочника «Конструктор KPI». Выгрузка содержит 2 вкладки с данными KPI: KPI до и KPI после.

ㅤ

Настройка отображения и перемещение столбцов

Видимость столбцов можно настроить по клику на «шестерёнку» .

Откроется модальное окно, где с помощью чекбоксов выбирается показ/скрытие нужного столбца. Чтобы сделать видимыми другие поля, активируйте чекбокс(-ы) напротив. Для сохранения изменений нажмите кнопку 

Для быстрого включения всех существующих в данном справочнике столбцов нажмите «Выбрать все». Нажмите на кнопку «По умолчанию», чтобы вернуть стандартные настройки отображения столбцов таблицы.

Для перемещения столбцов влево-вправо по таблице в модальном окне зажмите строку с нужным параметром, и перемещайте его вверх или вниз по списку. Для сохранения изменений нажмите кнопку

Список доступных для настройки полей определяется следующим образом: список содержит все базовые поля и пользовательские поля-объекты, для которых, в справочнике «Пользовательские поля» установлена соответствующая галочка.

ㅤ

Файл с выполненными активностями

Записи в колонке «Выполненные активности» отмечены, как гиперссылки. Каждая строка в ячейке кликабельна — по клику на неё можно выгрузить из системы нужный файл в формате .xlsx.

Он учитывает все фильтры пользователя, и включает в себя только те поля и данные, которые отображаются на экране пользователя во время выгрузки.

Чтобы скачать файл на компьютер:

1. Дождитесь окончания выгрузки файла;
2. Нажмите на ;
3. Найдите нужный файл в списке и нажмите на него.

ㅤ

В файле две вкладки:

1. Данные визита. Содержит данные о визите;
2. Общие вопросы. Собирает результаты на основании распознавания.

В данные визита входят следующие данные:

• ID визита;
• Дата начала;
• Дата окончания;
• Код торговой точки;
• Фактическое название;
• Адрес торговой точки;
• Название должности;
• Код оргструктуры;
• Название оргструктуры.

В общие вопросы входят следующие данные:

• Название анкеты;
• название экрана анкеты;
• Тип анкеты;
• Тип локации;
• Внешний код эталонного вопроса;
• Тип вопроса;
• Режим заполнения вопроса;
• Вопрос;
• Ответ.