Работа со справочником "Визиты"

arrow_drop_down Инструкции без авторизации
- arrow_drop_down для Mars Wrigley
- arrow_drop_down для Pet Nutrition
  - DOS
  - arrow_drop_down Продукты ST
    - Чикаго Веб
    - Мобильная торговля (МТ)
  - Merch IR
  - Intradesk PN
- arrow_drop_down Настройка устройств
  - Настройка Android
  - Настройка Windows
- Новости PetNutrition (БА)
- Новости Mars Wrigley (БА)

< Список статей

Работа со справочником "Визиты"

Визиты находятся в разделе «SFA». Нажмите на справочник «Визиты» в навигационной панели слева:

ㅤ

Что такое «Визиты»?

Это справочник, который содержит записи обо всех завершённых визитах в системе.

Здесь можно посмотреть:

тип завершённого визита;
узнать, кто из сотрудников выполнил визит, кто был закреплён в качестве руководителя;
посмотреть код торговой точки, в которую был выполнен визит;
результаты KPI;
список выполненных активностей (анкеты, заказы, задания и др.);
подробную информацию по каждому действию в визите;
и т.д.

ㅤ

Сортировка и фильтрация данных в таблице

Данные о визитах записаны в таблицу, в которой по умолчанию отображаются столбцы:

ID визита;
Тип;
Код торговой точки;
Фактическое название;
Адрес торговой точки;
Визит выполнен;
Причина недоступности;
Комментарий;
ID должности;
Должность;
Объект оргструктуры;
Роль;
Сотрудник;
Руководитель;
Персонал руководителя;
Дата изменения;
Выполненные активности;
Расчет KPI;
ID Маршрута;
Код визита.

ㅤ

Столбцы, отмеченные иконкой лупы, поддерживают текстовый поиск по столбцу, и быструю фильтрацию данных по значениям:

ㅤ

В поле «Дата изменения» можно выбрать временный период, и отфильтровать данные по нему:

ㅤ

В общей таблице можно применять больше двух фильтров одновременно. Для сброса одного из фильтров нажмите на крестик в соответствующей записи с применённым фильтром. Для сброса всех фильтров нажмите кнопку .

Настройка отображения и перемещение столбцов

Видимость столбцов можно настроить по клику на «шестерёнку» .

ㅤ

Откроется модальное окно, где с помощью чекбоксов выбирается показ/скрытие нужного столбца. Чтобы сделать видимыми другие поля, активируйте чекбокс(-ы) напротив. Для сохранения изменений нажмите кнопку .

Для быстрого включения всех существующих в данном справочнике столбцов нажмите «Выбрать все». Нажмите на кнопку «По умолчанию», чтобы вернуть стандартные настройки отображения столбцов таблицы.

Для перемещения столбцов влево-вправо по таблице в модальном окне зажмите строку с нужным параметром, и перемещайте его вверх или вниз по списку. Для сохранения изменений нажмите кнопку .

Список полей доступных для настройки определяется следующим образом:
список содержит все базовые поля и пользовательские поля-объекты, для которых, в справочнике "Пользовательские поля" установлена соответствующая галочка.

Экспорт данных

Нажмите кнопку , чтобы выгрузить таблицу на компьютер.

ARK Space сформирует файл в формате .xlsx. Он учитывает все фильтры пользователя, и включает в себя только те поля и данные, которые отображаются на экране пользователя во время выгрузки.

Чтобы скачать файл на компьютер:

Дождитесь окончания выгрузки файла;
Нажмите на ;
Найдите нужный файл в списке и нажмите на него.

Подробный вид визита

При нажатии на строку с визитом открывается подробный экран визита с отображением на карте Yandex.

ㅤ

Общая информация (левая часть экрана)

ID ТТ;
Название ТТ;
Адрес ТТ;
Дата визита;
Время начала визита;
Время окончания визита;
Исполнитель;
Дистанция на начало визита (м);
Дистанция на конец визита (м);
Отображение на карте (точка визита и координаты ТТ).

Результативная информация:

Результаты отчётов ОСА и ПСС (если применимо);
Выполненные активности;
Задания;
Заказы и продажи в рублях
Фото или ссылка на группу фотографий (если реализовано).

Блоки с деталями визита

Ниже отображаются разделы с подробной информацией по выполненным действиям в визите:

ㅤ

Анкеты

Отображается список анкет, назначенных на визит.

Можно увидеть как выполненные, так и невыполненные анкеты.
Рядом с каждой анкетой — ссылка на файл Excel. При нажатии начинается скачивание.

Структура анкеты — как в визите в мобильном клиенте. Данные отображаются в режиме только для чтения.

ㅤ

Заказы и продажи

Показаны только те заказы и продажи, которые были сделаны в рамках визита.

ㅤ

При клике на строку открывается короткая карточка с информацией: список товаров, количество, сумма.

ㅤ

Внизу указана общая сумма заказа или продажи.

ㅤ

Задания

Показаны только задания, с которыми производились действия в визите:
Выполнение, Не могу выполнить, Проверка, Возврат.

ㅤ

Отображаются переходы между статусами (например, Выполнение → Проверка).
При клике открывается краткий вид задания: название, описание, комментарии, кнопки действий.
В зависимости от роли пользователя и статуса задания — можно подтвердить выполнение или вернуть в работу.

ㅤ

Также доступен переход на подробный экран задания.

ㅤ

KPI

Показан блок с расчётами KPI для визита (если расчёт выполнялся).

ㅤ

Отображается кнопка скачивания Excel-файла расчёта.
Если расчёт отсутствует, отображается заглушка: «Нет рассчитанных KPI».

ㅤㅤ

Расчет KPI

По клику на в столбце «Расчет KPI» или в детальной странице Визита формируется Excel-файл. Нажмите на :

Чтобы скачать файл на компьютер, нажмите на файл в списке:

Документ включает две вкладки: данные визита и KPI (KPI до, KPI после)

ㅤ

Данные визита

ㅤ

KPI

В выгрузку попадают данные расчёта по формулам из справочника «Конструктор KPI».

ㅤㅤ

Выполненные активности

Записи в колонке «Выполненные активности» отмечены, как гиперссылки. Если в рамках одного визита было выполнено несколько активностей (несколько заказов или анкета и заказ), то в системе по умолчанию отображается только одна активность и доступен значок развернуть . При нажатии на значок отобразятся все активности выполненные в рамках визита.