Клиенты находятся в разделе «Мастер-данные». Нажмите на справочник «Клиенты» в навигационной панели слева:

ㅤ

Что такое «Клиенты»?

Это справочник, в котором можно просмотреть данные о заведённых в систему клиентах всех типов (сети, дистрибьютеры, точки синхронизации), включая их привязки к другим клиентам и торговым точкам.

В общем списке клиентов отображаются только те клиенты, которые привязаны к оргструктуре выбранного пользователя.

ㅤ

Сортировка и фильтрация данных в таблице

Все данные записаны в таблицу, в которой по умолчанию отображаются столбцы:

• Название;
• Код (уникальный идентификатор);
• Статус (активный / неактивный);
• ИНН;
• КПП;
• Дата изменения;
• ОКПО;
• Кем изменено.

Столбцы, отмеченные иконкой лупы, поддерживают текстовый поиск по столбцу, и быструю фильтрацию данных по значениям:

В поле «Дата изменения» можно выбрать временный период, и отфильтровать данные по нему:

В общей таблице можно применять больше двух фильтров одновременно. Для сброса одного из фильтров нажмите на крестик в соответствующей записи с применённым фильтром. Для сброса всех фильтров нажмите кнопку .

ㅤ

Настройка отображения и перемещение столбцов

Видимость столбцов можно настроить по клику на «шестерёнку» . 

Откроется модальное окно, где с помощью чекбоксов выбирается показ/скрытие нужного столбца. Чтобы сделать видимыми другие поля, активируйте чекбокс(-ы) напротив. Для сохранения изменений нажмите кнопку .

Для быстрого включения всех существующих в данном справочнике столбцов нажмите «Выбрать все». Нажмите на кнопку «По умолчанию», чтобы вернуть стандартные настройки отображения столбцов таблицы.

Для перемещения столбцов влево-вправо по таблице в модальном окне зажмите строку с нужным параметром, и перемещайте его вверх или вниз по списку. Для сохранения изменений нажмите кнопку .

ㅤ

Экспорт данных

Нажмите кнопку , чтобы выгрузить таблицу на компьютер.

ARK Space сформирует файл в формате .xlsx. Он учитывает все фильтры пользователя, и включает в себя только те поля и данные, которые отображаются на экране пользователя во время выгрузки.

Чтобы скачать файл на компьютер:

1. Дождитесь окончания выгрузки файла;
2. Нажмите на ;
3. Найдите нужный файл в списке и нажмите на него.

ㅤ

Детальная страница клиента

По клику на любую из строк таблицы открывается детальная страница объекта.

Визуально экран разделяется на два блока: блок с общей информацией о клиенте и блок с активными привязками объекта.

ㅤ

Общая информация о клиенте

По клику на иконку  открывается полный список полей:

ㅤ

Редактирование клиента

Внесите изменения в любом доступном для редактирования поле и нажмите кнопку . Для отмены редактирования без сохранения данных нажмите кнопку .

Поля, отмеченные серой заливкой заполняются автоматически в момент сохранения объекта. 

Поля, обязательные для заполнения, помечены звёздочкой.

ㅤ

Привязка к клиентам

На этой вкладке показаны все активные привязки клиента к другим клиентам данного справочника. Если активных привязок нет, то на экране показывается сообщение: «Нет данных для отображения».

По умолчанию, данные представлены в виде таблицы с полями:

• Название;
• Код; 
• Статус;
• ИНН;
• КПП;
• Дата изменения;
• ОКПО;
• Кем изменено.

Столбцы, отмеченные иконкой лупы, поддерживают текстовый поиск по столбцу, и быструю фильтрацию данных по значениям. В полях с датами можно выбрать временный период, и отфильтровать данные по нему.

В таблице можно применять больше двух фильтров одновременно.

Для настройки отображения столбцов и для их перемещения нажмите на «шестерёнку» . 

ㅤ

Добавить привязку

Для привязки клиента к другому клиенту нажмите кнопку :

В открывшемся окне справочника «Клиенты» выберите нужные позиции — активируйте чекбоксы в нужных строчках и нажмите кнопку «Привязать» в нижнем баре:

ㅤ

Удалить привязку

Активируйте чекбоксы нужных позиций и нажмите кнопку «Отвязать»:

ㅤ

Привязка к торговым точкам

На этой вкладке показаны все активные привязки клиента к торговым точкам (из справочника «Торговые точки»). Если активных привязок нет, то на экране показывается сообщение: «Нет данных для отображения».

По умолчанию, данные представлены в виде таблицы с полями:

• ID;
• Код торговой точки;
• Фактическое название;
• Юридическое название;
• Статус;
• Адрес торговой точки;
• Дата изменения;
• Кем изменено.

Столбцы, отмеченные иконкой лупы, поддерживают текстовый поиск по столбцу, и быструю фильтрацию данных по значениям. В полях с датами можно выбрать временный период, и отфильтровать данные по нему.

В таблице можно применять больше двух фильтров одновременно.

Для настройки отображения столбцов и для их перемещения нажмите на «шестерёнку» . 

ㅤ

Добавить привязку

Для привязки клиента к торговой точке нажмите кнопку  на вкладке «Привязанные ТТ».

В открывшемся окне справочника «Торговые точки» выберите нужные позиции — активируйте чекбоксы в нужных строчках и нажмите кнопку «Привязать» в нижнем баре:

ㅤ

Удалить привязку

Активируйте чекбоксы нужных позиций и нажмите кнопку «Отвязать»:

ㅤ

Рассылки

В ARK Space реализован функционал рассылки на основе загрузки данных по отдельным дистрибьюторам. Она помогает быстро находить и исправлять ошибки в файлах загрузки.

 Далее вносить изменения в рассылки сможет сотрудник с правами "Чтение и запись" к справочнику "Клиенты".

Рассылку по загрузке данных от дистрибьютора в систему получает пользователь, привязанный к данному дистрибьютору в блоке «Рассылки» в записи клиента в справочнике «Клиенты». 

Пользователи, привязанные к клиенту в этом блоке будут получать нотификации:

• Об ошибках интеграции;
• Об ошибках по долгам;
• Активность торговой команды;
• Настройки торговой команды.

В перспективе возможны дополнительные рассылки, связанные с данными по клиенту.

Информация о пользователях отображается в виде таблицы с полями по умолчанию:

• ID;
• Статус;
• ID должности;
• Название должности;
• Фамилия;
• Имя;
• Отчество;
• E-mail;
• Телефон;
• Способ авторизации;
• Дата изменения;
• Кем изменено;
• Последняя авторизация.

Столбцы, отмеченные иконкой лупы, поддерживают текстовый поиск по столбцу, и быструю фильтрацию данных по значениям. В полях с датами можно выбрать временный период, и отфильтровать данные по нему.

В таблице можно применять больше двух фильтров одновременно.

Для настройки отображения столбцов и для их перемещения нажмите на «шестерёнку» .

ㅤ

Добавить привязку

Для привязки пользователя к рассылке нажмите кнопку :

В открывшемся окне справочника «Пользователи» выберите нужные позиции — активируйте чекбоксы в нужных строчках и нажмите кнопку «Привязать» в нижнем баре:

ㅤ

Удалить привязку

Активируйте чекбоксы нужных позиций и нажмите кнопку «Отвязать»:

ㅤ

Создание нового клиента

Нажмите кнопку  на странице справочника:

Откроется детальная страница клиента с пустыми полями:

Поля, отмеченные «звёздочкой» заполняются обязательно. Вы не сможете сохранить нового клиента, пока не заполните эти поля:

• Название;
• Статус.

Для сохранения клиента нажмите кнопку , или продолжайте заполнять поля:

После сохранения новый клиент появится в справочнике. Для быстрого поиска созданного клиента в общей таблице отфильтруйте список по дате изменения.