Маршруты находятся в разделе «SFA». Нажмите на справочник «Маршруты» в навигационной панели слева:

ㅤ

Что такое «Маршруты»?

Это справочник, в котором хранятся данные обо всех заведённых в систему маршрутах. В справочнике можно просмотреть и добавить (импортировать) новые маршруты, но только в рамках заданной иерархии: только маршруты подчинённых сотрудников, привязанных к дочерним звеньям вашей оргструктуры.

ㅤ

Сортировка и фильтрация данных в таблице

Все данные записаны в таблицу, в которой по умолчанию отображаются столбцы:

• ID маршрута;
• Название маршрута;
• Объект оргструктуры;
• Код оргструктуры;
• Сотрудник;
• Должность;
• ID должности;
• Цикличность;
• День недели;
• Фиксированный порядок;
• Начало действия;
• Окончания действия;
• Статус;
• Кем изменено;
• Дата создания;
• Дата изменения.

Столбцы, отмеченные иконкой лупы, поддерживают текстовый поиск по столбцу, и быструю фильтрацию данных по значениям:

В полях с датами можно выбрать временный период, и отфильтровать данные по нему:

В общей таблице можно применять больше двух фильтров одновременно. Для сброса одного из фильтров нажмите на крестик в соответствующей записи с применённым фильтром. Для сброса всех фильтров нажмите кнопку .

ㅤ

Настройка отображения и перемещение столбцов

Видимость столбцов можно настроить по клику на «шестерёнку» . 

Откроется модальное окно, где с помощью чекбоксов выбирается показ/скрытие нужного столбца. Чтобы сделать видимыми другие поля, активируйте чекбокс(-ы) напротив. Для сохранения изменений нажмите кнопку .

Для быстрого включения всех существующих в данном справочнике столбцов нажмите «Выбрать все». Нажмите на кнопку «По умолчанию», чтобы вернуть стандартные настройки отображения столбцов таблицы.

Для перемещения столбцов влево-вправо по таблице нужно в модальном окне зажать строку с нужным параметром, и перемещать его вверх или вниз по списку. Для сохранения изменений нажмите кнопку .

ㅤ

​Экспорт данных

Нажмите кнопку , чтобы выгрузить таблицу на компьютер.

ARK Space сформирует файл в формате .xlsx. Он учитывает все фильтры пользователя, и включает в себя только те поля и данные, которые отображаются на экране пользователя во время выгрузки.

Чтобы скачать файл на компьютер:

1. Дождитесь окончания выгрузки файла;
2. Нажмите на ;
3. Найдите нужный файл в списке и нажмите на него.

Важно! В текущей версии может появиться ошибка выгрузки. Примените фильтры, чтобы уменьшить объём выгрузки и избежать ошибки.

ㅤ

Подробный вид маршрута

По клику на любую из строк таблицы открывается детальная страница объекта. Визуально экран разделяется на два блока: блок с общей информацией о маршруте и блок с точками маршрута.

ㅤ

Общая информация

По клику на иконку  открывается полный список полей:

В блоке отображаются поля:

• ID маршрута;
• Название маршрута;
• Сотрудник;
• Должность;
• Цикличность;
• День недели;
• Фиксированный порядок (чекбокс);
• Статус;
• Начало действия;
• Окончание действия;
• Дата создания;
• Дата изменения;
• Кем изменено.

Поля с серой заливкой нельзя редактировать.

ㅤ

Точки маршрута

В этом блоке хранятся данные обо всех точках, которые необходимо посетить в рамках созданного маршрута. По умолчанию в таблице отображаются поля:

• № (номер);
• ID;
• Код торговой точки;
• Фактическое название;
• Юридическое название;
• Статус;
• Адрес торговой точки;
• Дата изменения;
• Кем изменено;

ㅤ

Настройка отображения и перемещение столбцов

Видимость столбцов можно настроить по клику на «шестерёнку» . 

Откроется модальное окно, где с помощью чекбоксов выбирается показ/скрытие нужного столбца. Чтобы сделать видимыми другие поля, активируйте чекбокс(-ы) напротив. Для сохранения изменений нажмите кнопку .

Для быстрого включения всех существующих в данном справочнике столбцов нажмите «Выбрать все». Нажмите на кнопку «По умолчанию», чтобы вернуть стандартные настройки отображения столбцов таблицы.

Для перемещения столбцов влево-вправо по таблице нужно в модальном окне зажать строку с нужным параметром, и перемещать его вверх или вниз по списку. Для сохранения изменений нажмите кнопку .

ㅤ

Создание и импорт нового маршрута

В текущей версии единственным инструментом для загрузки, редактирования и деактивации маршрутов является загрузчик маршрутов.

ㅤ

Подготовительные работы

Перед загрузкой файла, убедитесь, что в центральном модуле корректно заполнены все важные данные:

1. У ваших сотрудников привязана «Должность». Зайдите в справочник «Пользователи», найдите вашего сотрудника и перейдите в детальную информацию о нём. В нижней таблице должна быть привязана должность с его ролью (например, Мерчендайзер) и объектами оргструктуры (территорией). Если должности нет, пользователь не сможет работать в мобильном модуле.
2. У должности есть ID. Сохраните себе ID должностей, для которых будут загружаться маршруты.
3. К объектам оргструктур привязаны торговые точки. Их можно посмотреть на детальной странице объекта оргструктуры в блоке «Торговые точки».
4. У торговой точки есть код. Сохраните себе коды торговых точек, которые будут в маршруте.

ㅤ

Возможны два вида загрузки Маршрутов:

1. Добавить (загрузить) маршрут из файла 
2. Выборочная деактивация маршрута

1. Загрузка маршрута из файла

Нажмите на кнопку  в правом верхнем углу справочника «Маршруты».

Откроется загрузчик маршрутов. Скачайте пример загрузочного файла:

Откройте скачанный файл: 

Поля в файле делятся на обязательные (без них не загрузится маршрут) и вспомогательные (не участвуют в загрузке, нужны только для подсказок при оформлении файла).

К обязательным относятся:

1. ID должности сотрудника;
2. Уникальный код точки. Значение из поля «Код торговой точки» в ТТ, которую вы хотите добавить в маршрут;
3. Дата. Последовательно добавьте даты для тех недель, на которые планируете поставить маршрут; Например, 04.07.2023 в одном поле, 05.07.2023 в соседнем поле справа и т.д. Можно использовать произвольное количество дней в файле, но формат ячеек с датами обязательно должен быть идентичен тому, который используется в примере файла;
4. Дата посещения. Добавьте цифру 1 в ячейку на пересечении даты и ТТ, чтобы добавить ТТ в маршрут в указанную дату; Даты посещений не должны быть меньше сегодняшнего дня. Если поле остаётся пустым, то в эту дату в данную торговую точку визит не запланирован.

Вспомогательные:

• ФИО Супервайзера;
• Код оргструктуры сотрудника;
• Торговая сеть;
• Адрес торговой точки;
• Формат;
• Кол-во визитов в период;
• День недели.

Важно! Не меняйте формат ячеек с датами — формат должен быть как в исходном шаблоне, иначе файл не прогрузится.

ㅤ

Коды торговых точек можно получить из выгрузки в SWE

Для этого:

1. Откройте в SWE раздел «Структура продаж»;
2. Перейдите в подраздел «Территория»;
3. Найдите нужную территорию, и на вкладке «Территория» в нижнем меню скачайте Excel-файл:

Возьмите данные нужных ТТ из поля «№» скачанного файла. Подставьте их в файл загрузки маршрута, в столбец «Уникальный ID точки».

ㅤ

Сохраните заполненный файл и загрузите его в выделенную область:

Разблокируется кнопка «Импортировать» — нажмите на неё.

Файл начнёт грузиться, следите за ходом загрузки в правом верхнем углу экрана — в «шапке»:

Красная точка рядом с иконкой загрузки означает, что загружается или загрузился новый файл.  

Файл может быть загружен успешно, если абсолютно все строки в файле заполнены корректно. Если же в файле есть хотя бы 1 ошибка, то отобразится статус загрузки «Ошибка». В этом случае никакие данные из файла не загружаются, необходимо исправить ошибки в файле и повторить загрузку.

Если ошибок в файле не найдено, маршрут загрузится в систему. Он получит уникальный ID маршрута. Данные из файла будут скопированы в таблицу справочника маршрутов и в детальный вид маршрута вместе с привязанными торговыми точками в нижнем меню.

ㅤ

Исправление ошибок в файле

Если в файле есть ошибки, то по клику на иконку загрузки файлов вы увидите уведомление о проблемах. Кликните на название файла, чтобы скачать файл и увидеть, какие ошибки возникли в процессе загрузки.

Если файл скачать нельзя, значит вы попытались загрузить некорректный формат файла. Например, PDF вместо таблицы.

Excel-файл с ошибками отличается от обычного тем, что в нём красным подсвечены проблемные строки:

В правой части таблицы появилась новая колонка «Ошибка». Кликните на поле в колонке «Ошибка» у проблемной строки, чтобы увидеть, почему файл не загрузился:

Есть шесть видов ошибок, на которые система проверяет загружаемые файлы. Если в файле есть хотя бы одна из них, то маршруты не импортируются:

1. Несуществующие в системе коды ТТ. В файле указаны несуществующие коды ТТ, либо ТТ имеет статус «Неактивно»;
2. Данные ТТ не входят в указанную оргструктуру. Указанная ТТ не привязана к оргструктуре, с которой она связана в файле. Необходимо либо скорректировать файл, либо добавить данную ТТ к оргструктуре;
3. Даты не должны быть меньше сегодняшней. Загружаемые маршруты не могут иметь дату в прошло;
4. Несуществующие в системе ID должности. В файле указаны несуществующие ID должности, либо должность имеет статус «Неактивна»;
5. Указанная должность не привязана ни к одному сотруднику. В файле указана должность, которая в системе не привязана ни к одному из пользователей, либо пользователь имеет статус «Неактивный»;
6. В системе уже присутствуют маршруты с загружаемой оргструктурой, кодом тт в указанные дни. Запрещается загрузка маршрута для оргструктуры, если в системе для нее уже имеется какой-либо маршрут в указанный день. Для корректировки маршрута нужно использовать режим деактивации.

ㅤ

Редактирование маршрута

Вручную можно редактировать только будущие маршруты (позже сегодняшнего дня). В них можно менять три поля:

• Статус (для деактивации маршрута);
• Начало действия (для старта в другой день);
• Окончание действия (для завершения маршрута в другой день). Если дата окончания действия — сегодняшний день, поле будет заблокировано для редактирования.

Нажмите , чтобы записать изменения. Нажмите , чтобы вернуть предыдущее сохранённое значение.

ㅤ

2. Деактивация маршрута

Режим деактивации используется для обновления уже существующих маршрутов. Вне зависимости от того, нужно ли скорректировать все маршруты или маршруты определенных сотрудников, должна использоваться деактивация.

Новый файл, загружаемый в режиме деактивации, должен содержать весь перечень актуальных маршрутов, так как при деактивации уже существующие в системе маршруты будут деактивированы с указанной даты.

Чтобы деактивировать маршруты, зайдите в загрузчик маршрутов по кнопке «Импорт» и выберите вид загрузки «Выборочная деактивация маршрутов».

В поле «Окончание действия» выберите дату, с которой необходимо деактивировать маршруты.  Те маршруты, у которых начало действия позже выбранной даты, получат статус «Неактивно».

Прикрепите файл и нажмите кнопу .

Важно! В этом виде загрузки файла деактивируются все маршруты без исключения.

Для деактивации старых маршрутов вам нужно подготовить новые для замены. Процесс работы с файлом при деактивации ничем не отличается от загрузки файлов: вы заполняете и загружаете тот же пример.

Помните, что действие деактивации необратимо.