Закрытие периодов находится в разделе «DMS». Нажмите на справочник «Закрытие периодов» в навигационной панели слева:

ㅤ

Что такое «Закрытие периодов»?

Это справочник, в котором хранятся данные обо всех заведённых в систему периодах и клиентах, связанных с этими периодами.

Справочник «Закрытие периодов» делится на два экрана: «Клиенты» и «Периоды». Для переключения между экранами нажмите на нужную вкладку. Активная вкладка выделяется бирюзовой заливкой рамки и текста:

ㅤ

Сортировка и фильтрация данных в таблице

Столбцы, отмеченные иконкой лупы, поддерживают текстовый поиск по столбцу, и быструю фильтрацию данных по значениям:

В поле «Дата изменения» можно выбрать временный период, и отфильтровать данные выбранным значениям:

В общей таблице можно применять больше двух фильтров одновременно. Для сброса одного из фильтров нажмите на крестик в соответствующей записи с применённым фильтром. Для сброса всех фильтров нажмите кнопку .

ㅤ

Настройка отображения и перемещение столбцов

Видимость столбцов можно настроить по клику на «шестерёнку» . 

Откроется модальное окно, где с помощью чекбоксов выбирается показ/скрытие нужного столбца. Чтобы сделать видимыми другие поля, активируйте чекбокс(-ы) напротив. Для сохранения изменений нажмите кнопку .

Для быстрого включения всех существующих в данном справочнике столбцов нажмите «Выбрать все». Нажмите на кнопку «По умолчанию», чтобы вернуть стандартные настройки отображения столбцов таблицы.

Для перемещения столбцов влево-вправо по таблице нужно в модальном окне зажать строку с нужным параметром, и перемещать его вверх или вниз по списку. Для сохранения изменений нажмите кнопку .

ㅤ

Экспорт данных

Нажмите кнопку , чтобы выгрузить таблицу на компьютер.

​

ARK Space сформирует файл в формате .xlsx. Он учитывает все фильтры пользователя, и включает в себя только те поля и данные, которые отображаются на экране пользователя во время выгрузки.

Чтобы скачать файл на компьютер:

1. Дождитесь окончания выгрузки файла;
2. Нажмите на ;
3. Найдите нужный файл в списке и нажмите на него.

ㅤ

Вкладка «Клиенты»

На этой вкладке хранятся данные о привязках клиентов к определённым временным промежуткам (периодам), по которым доступен экспорт данных в виде Excel-файла (.xlsx).

Данные записаны в таблицу, в которой по умолчанию отображаются столбцы:

• ID;
• Код клиента;
• Статус;
• ИНН;
• КПП;
• Дата изменения;
• ОКПО;
• Кем изменено.

ㅤ

Детальная страница клиента

По клику на любую из строк таблицы открывается детальная страница объекта. Визуально экран разделяется на два блока: блок с общей информацией и блок с доступными для выгрузки периодами.

ㅤ

Общая информация

Блок с общей информацией включает поля по умолчанию:

• Клиент;
• Код клиента;
• Тип клиента;
• Дата изменения.

Информация в них доступна только для чтения — отредактировать данные в полях нельзя.

ㅤ

Доступные для выгрузки периоды

Отображается таблицей с полями по умолчанию:

• ID;
• Период (наименование периода);
• Сортировка (порядок расположения элемента, отображает значение, установленное в справочнике «Периоды»);
• Дата начала;
• Дата конца;
• Родитель (показывает родительский объект, находящийся выше по иерархии);
• Кем изменено.

Видимость столбцов можно настроить по клику на «шестерёнку» . 

Откроется модальное окно, где с помощью чекбоксов выбирается показ/скрытие нужного столбца. Чтобы сделать видимыми другие поля, активируйте чекбокс(-ы) напротив. Для сохранения изменений нажмите кнопку .

Отвязать период через пункт "Клиенты"

Для этого следует выбрать пункт "Клиенты". Выбрать необходимого клиента, используя фильтры. Откроется страница выбранного клиента с доступными для выгрузки периодами.

Далее следует выбрать запись необходимого периода в нижней части страницы "Доступные для выгрузки периоды" - появится значок "отвязать". При нажатии кнопки "отвязать" выбранный период будет отвязан от выбранного клиента.

ㅤ

Вкладка «Периоды»

На этой вкладке хранятся данные о привязках периодов к определённым клиентам, по которым доступен экспорт данных в виде Excel-файла (.xlsx).

Данные записаны в таблицу, в которой по умолчанию отображаются столбцы:

• ID;
• Период (наименование периода);
• Родительский объект (находящийся выше по иерархии);
• Дата изменения;
• Дата начала;
• Дата завершения;
• Кем изменено.

ㅤ

Детальная страница периода

По клику на любую из строк таблицы открывается детальная страница объекта. Визуально экран разделяется на два блока: блок с общей информацией и блок с доступными для выгрузки периодами.

ㅤ

Общая информация

Блок с общей информацией включает поля по умолчанию:

• Название периода;
• Начало периода;
• Завершение периода;
• Тип периода;
• Кем изменено;
• Дата изменения.

Информация в них доступна только для чтения — отредактировать данные в полях нельзя.

ㅤ

Клиенты, для которых доступна выгрузка

Отображается таблицей с полями по умолчанию:

• ID;
• Клиент (наименование клиента);
• Тип клиента;
• Дата закрытия.

Видимость столбцов можно настроить по клику на «шестерёнку» . 

Откроется модальное окно, где с помощью чекбоксов выбирается показ/скрытие нужного столбца. Чтобы сделать видимыми другие поля, активируйте чекбокс(-ы) напротив. Для сохранения изменений нажмите кнопку .

Отвязать период через пункт "Периоды"

Для этого следует выбрать пункт "Периоды". Выбрать необходимый период, используя фильтры.

При клике на выбранный период откроется страница с доступными клиентами в данном периоде. Выбрать запись (клиента) в нижней части страницы "Клиенты, для которых доступна выгрузка" - появится значок "отвязать". При нажатии кнопки "отвязать" выбранный клиент будет отвязан от выбранного периода.